银行客户经理个人工作总结一.docVIP

银行客户经理个人工作总结一 179万元，营销基金金150万元，营销国债1110万元，营销保险5万元，，营销外汇理财产品——汇财财通22万元。营销理财金帐帐户25个。在这里我总结一一下我在这一年中的工作情况况。 一年来，我能够够认真学习各项金融法律法规规，积极参加行里组织的各种种学习活动，不断提高自己的的理论素质和业务技能。特别别是后来到了个人理财中心做做客户经理后, 多问、多学学、多练，通过学习“优质客客户识别引导流程”能成功的的识别优质客户。如：10月月21日，王先生来我行取款款，在排队等候和他的闲聊中中了解到，他是我行的老客户户，每天都要来银行办理业务务，并诚恳的请他为我行提意意见，同时还建议他开理财金金帐户，可以享受工行优质客客户的服务，他很高兴的接受受了我的建议，并留下了联系系电话。我查询了他的存款在在80万元左右。过了几天我我打电话约他来我行 作为一名客户经经理，我认为不但要善于学习习，还要勤于思考。11月我我做为客户对交通银行、建设设银行、招商银行、中兴实业业银行等4家商业银行进行了了走访，看看他们的金融产品品和服务质量，回来后深有感感慨。从交通银行醒目的基金金牌价表和各种金融产品的宣宣传资料、大堂经理和客户经经理的优质服务、中兴实业银银行的人民币理财产品、招商商银行为优质客户设置的绿色色通道，我看到了我们行的差差距，还看到了我个人知识的的欠缺，回来后制订了系统的的学习业务知识和理论知识的的计划，同时提出了建议把基基金牌价和放宣传资料的架子子尽快到位，既服务客户又起起到好的营销效果。 一年来，我先后后从事储蓄员，客户经理等不不同的岗位，无论在哪一个岗岗位工作，我都能够立足本职职、敬业爱岗、无私奉献，为为我行事业发展鞠躬尽瘁。在在做客户经理时能主动收集优优质客户资料，补登优质客户户信息记录表90多份。做为为客户经理，我的一言一行，，都代表我行的形象。所以，，我对自己高标准、严要求，，积极为客户着想，向客户宣宣传我行的新产品，新业务，，新政策，扩大我行的知名度度。在储蓄所工作时，能积极极协同所主任搞好所内工作，，利用自己所学掌握的知识，，做好所内机具的保养和维修修，保障业务的正常进行，营营业前全面打扫所内卫生。营营业终了，逐项检查 在我做好好自己工作的同时，还用我多多年来在储蓄工作中的经验来来帮助其他的同志，同志们有有了什么样的问题，只要问我我，我都会细心的予以解答。。当我也有问题的时候，我会会十分虚心的向老同志请教。。对待业务技能，我心里有一一条给自己规定的要求：三人人行必有我师，要千方百计的的把自己不会的学会。想在工工作中帮助其他人，就要使自自己的业务素质提高。 三、、开拓市场，寻找新的增长点点。 只有不断开发优质客户户，扩展业务，增加存款，才才能提高效益。从朋友那里得得知，王先生是大客户，但公公司帐户却开在建行，知道我我们揽储任务重，叫我去宣传传一下，看能否转到我行来，，我主动和王先生联系，介绍绍我行的各项金融业务，还宣宣传了理财金帐户专享的服务务，在我和朋友的催促下，第第二天就来我行会计处开了一一个一般帐户，说等资金一到到位就办理理财金帐户，以后后慢慢把资金转到我行来。为为搞好营销，扩大宣传力度，，我通过电话发短消息联络客客户，介绍我行的新产品,并并上门送宣传资料宣传我行新新产品的功能和特点。收到了了好的效果。12月2号利用用去儿子学校 新的一年里我为自己制制定了新的目标，做为客户经经理我计划从以下几个方面来来锻炼自己，提高自己的整体体素质。 一、道德方面。做做为客户经理在品德、责任感感等方面必须要有较高的道德德修养，强烈的事业心，作风风正派，自律严格，洁身自爱爱。 二、心理方面。客户经经理心理要成熟、健康。经受受过磨炼，能理智地对待挫折折和失败。还要有积极主动性性和开拓进取精神。同时，还还要有较强的交际沟通能力，，语言、举止、形体、气质富富有魅力。在性格上要热情开开朗，在语言上要风趣幽默，，在处理棘手问题上要灵活变变通，在业务操作上要谨慎负负责。 三、业务方面。客户户经理要有系统、扎实的业务务知识。首先要熟悉银行的贷贷款、存款、结算、中间业务务知识。既要掌握主要业务知知识，又要熟悉较为冷门的业业务知识；既要有较高的政策策理论水平，又要能具体介绍绍各种业务的操作流程；既要要熟悉传统业务，又要及时掌掌握新兴业务。另外，客户经经理还要具备法律知识、经济济知识，特别是要具备综合运运用多种知识为客户提供多种种可供选择的投资理财方案的的能力。 四、营销方面。客客户经理要成为市场营销的能能手。要掌握市场营销学的基基本知识，又要身体力行，积积极参与实践。掌握推销自我我的技巧、演讲技巧、产品推推介的技巧、与客户沟通的技技巧、处理拒绝的技巧等 industrialization, indus