绵阳科技城发展投资（集团）有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告发行人：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 一、重要提示1、绵阳科技城发展投资(集团)有限公司本次发行“绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2015年度第二期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。2、本次发行面值6亿元人民币短期融资券，期限366天。3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。4、本次融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：本公司/公司/发行人/科发指绵阳科技城发展投资（集团）有限公司集团科发集团本部∕公司本部指绵阳科技城发展投资（集团）有限公司本部由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场指按照计划发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行公司为本次发行而制作的《绵阳科技城发展投资指（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》募集说明书公司本次发行的金额为 6亿元的绵阳科技城发展指投资（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券本期短期融资券簿记建档由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的指程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，指本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任簿记管理人发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司银承销协议指行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》主承销商指交通银行股份有限公司指国泰君安证券股份有限公司联席主承销商主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，余额包销指将未售出的短期融资券全部自行购入根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资持有人会议指券的债权人和相关方参加的会议人民银行协会指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指中国银行间债券市场银行间市场 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日元指指人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、本次发行基本情况绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券短期融资券名称：发行人全称：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司注册额度：发行人待偿还债务融资工具余额：贰拾亿元整（2,000,000,000元）截至本次发行前，发行人待偿还债务融资工具余额为 62亿元（6,200,000,000元）注册通知书文号：本次短期融资券注册总额：中市协注[2013]CP476号贰拾亿元（2,000,000,000元）陆亿元（600,000,000元）本期发行金额：期限：366天票面金额：发行利率：人民币壹佰元（￥100）采用面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确定兑付价格：发行方式：按面值与短期融资券利息合计兑付采用簿记建档、集中配售方式发行全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）发行对象：承销方式：主承销商余额包销簿记建档时间：2015年 7月 24日发行日：起息日：缴款日：2015年 7月 24日2015年 7月 27日2015年 7月 27日债权债务登记日：2015年 7月 27日付息日：兑付日：2016年 7月 27日2016年 7月 27日本期短期融资券到期日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑付工作兑付方式： 经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AA级、评级展望稳定，本期短期融资券信用等级为 A-1级信用评级：赎回条款或回售条款：无担保情况：无担保登记和托管：上海清算所为本期短期融资券的登记和托管机构根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担税务提示：兑付办法：本期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，