半导体行业12月数据点评：半导体厂商技术不断取得进步，半导体设备国产化率持续提升.docxVIP

附录一：本月有更新的半导体及设备销售额分析 图 1：11 月全球半导体销售额同比+9.8%增速持续放缓 图 2：11 月中国半导体销售额同比+17.4% 全球销售额（单位：十亿美元） 同比 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0  30% 16 25% 14 20% 12 15% 10 10% 8 5% 6 0% 4 -5% 2 -10% 0 中国销售额（单位：十亿美元） 同比  35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2016-01 2016-06 2016-11 2017-04 2017-09 2018-02 2018-07 2016-01 2016-06 2016-11 2017-04 2017-09 2018-02 2018-07 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部 数据来源：Wind,东吴证券研究所 数据来源：Wind,东吴证券研究所 附录二：本月有更新的集成电路进出口数据分析 图 3：11 月集成电路累计进口金额同比+24%，增速持续放缓；出口增速下滑明显 350.00 70 60 300.00 50 250.00 40 30 200.00 20 150.00 10 0? 100.00 -10 -20 50.00 -30 0.00 -40 2016-03 2016-07 2016-11 2017-03 2017-07 2017-11 2018-03 2018-07 2018-11 集成电路单月进口金额(亿美元） 集成电路单月出口金额(亿美元） 集成电路进口金额单月同比 集成电路出口金额单月同比 数据来源：Wind,东吴证券研究所 附录三：本月有更新的存储器、硅片数据分析 图 4：Q3 海力士 DRAM 价格同比+1%,增速持续走低 图 5：Q3 海力士 NAND 价格同比-10%,下滑趋势明显 数据来源：Bloomberg,东吴证券研究所 数据来源：Bloomberg,东吴证券研究所 图 6：SK 海力士 Q3 营收同比+41%增速减缓 图 7：美光 Q3 营收同比+38%增速减缓 数据来源：Bloomberg,东吴证券研究所 数据来源：Bloomberg,东吴证券研究所 图 8：2018Q3 全球硅片出货量同比+8.61%，硅片需求持续增长，出货稳定 3500 单季出货量（百万平方英尺） 单季同比  150% 3000 2500 2000 1500 1000 500  100% 50% 0% -50% HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部 0 -100% 2000-09 2002-09 2004-09 2006-09 2008-09 2010-09 2012-09 2014-09 2016-09 2018-09 数据来源：SEMI,东吴证券研究所 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部附录四：本月有更新的半导体设备采购数据分析 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责声明部 表 1：华力集成设备采购中标情况（截至 2019.01.12），国产厂商中北方华创、盛美半导体所在领域设备占比超10% 检测设备 薄膜沉积设备 其他 KLA 15% 生长设备 研磨抛光设备 清洗设备 Nova 15% 应用材料 44% 应用材料 44% Screen 38% 东京电子 12% 日立国际电 气 33% 荏原制作所 31% 北方华创 20% 是德科技 12% 日立高新技 术 22% 东京电子 19% 泛林 15% Camtek 5% 沉积设备 华海清科 6% 盛美半导体 12% 应用材料 5% 应用材料 58% 涂布/显影/去胶设备 九藏 6% 日立高新技术 1% 泛林 26% 东京电子 40% 其他 8% 其他 35% 其他 16% 泛林 25% 氧化/扩散/热处理设备 刻蚀设备 溅射设备 美商得升 20% 东京电子 61% 泛林 37% 应用材料 86% Mattson 10% 应用材料 17% 东京电子 10% 北方华创 14% 沈阳芯源 5% 日立国际电气 11% 中微半导体 9% 光刻设备 离子注入设备 北方华创 6% 志圣工业 3% ASML 100% 应用材料 52% 日立高新技术 6% 北方华创 1% 住友重工 43% 退火设备 SHIBAURA 1% 亚舍立 5% 日立国际电气 43.75% Edwards Limited 39% 应用材料 25.00% Mattson 12.50% Ultratech SE 6.25% 东京电子 6.25% 北方华创 6.25%