通信行业5G月度跟踪2019.01：规模组网试点工程启动，5G建设逐步向地方渗透.docxVIP

HYPERLINK / HYPERLINK / 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _bookmark0 一、国内招标情况 4 HYPERLINK \l _bookmark4 二、国内要闻 5 HYPERLINK \l _bookmark5 三、海外要闻 10 HYPERLINK \l _bookmark6 三、风险提示 12 HYPERLINK \l _bookmark7 四、附录 12 HYPERLINK / HYPERLINK / 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark1 图 1：运营商招标进展 4 HYPERLINK \l _bookmark2 图 2：招标细分领域进展 4 HYPERLINK \l _bookmark3 图 3：5G 进展地区分布 4 HYPERLINK \l _bookmark8 表 1：5G 招标跟踪（截止 1 月 31 日） 12 一、国内招标情况 我们对自 2018 年 1 月 1 日以来的 83 例招标事例进行梳理，结果显示： 从参与者与细分领域来看： 2018 年12 月份的统计结果显示，5G 建设主要停留在系统研发测试与站址设计规划领域。进入2019年 1 月份，三大运营商合计招标次数占比逐步提升，达到 64%（2018 年 53%），并开始进入实质性的规模组网试点阶段。其中中国移动和中国电信进展最快。 根据统计，中国移动已于 2019 年 1 月 30 日启动 5G 规模组网建设项目，并且开展了 500 台基站主设备的租赁招标，华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标份额分别为 50%、16%、22%、6%、6%。从项目规模和介绍来看，此次中国移动的招标项目定位于组网前夕的应用示范工程，具有小范围试点的意味，厂商中标份额也不会对后续大规模集采进行指引。 同时根据统计，中国电信几乎同时也启动了 5G 规模组网的试点项目，并且启动招标项目，全面涉及到，包括基站配套领域的机房空间改造、消防配套、电源扩容、温控配套，基站设备（50 套）、承载设备、核心网设备、云端应用平台、边缘计算、光纤光缆等细分领域，金额近 6000 万元。 此外，1 月份招标结果中还出现了地方政府小基站站址资源合作项目。小基站作为 5G 超密集组网技术的重要组成部分，战略地位凸显。但由于涉及到大量的市政规划工作，各地方政府或将小基站规划提前，建议密切关注具有先发“圈地”优势的通信企业。 图 1：运营商招标进展 图 2：招标细分领域进展 数据来源：招标采购导航网， 数据来源：招标采购导航网， 从区域分布来看： 当前总部除中国移动开启规模组网试点招标外，暂时未出现集团公司的大规模集采。自各地方省级两会相继拉开序幕，各省政府工作报告显示，加快 5G 建设成为各省 2019 年的一项重要工作。 经统计，较去年 12 月份相比，5G 建设开始向更多的省级地方渗透，新增四川、江西、辽宁、云南、福建等多个省份。上海电信因开展 5G 规模组网试点工程，进入 1 月份后，招标案例明显增多。 图 3：5G 进展地区分布 数据来源：招标采购导航网， 二、国内要闻 政府机关方面： 工信部部长苗圩：我国将在今年发放 5G 临时牌照。工业和信息化部部长苗圩在接受中央电视台采访时表示，今年，国家将在若干个城市发放 5G 临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点 地区率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。 北京明年重点区域建 5G 车联网 自动驾驶时代将至。北京市经信局近日对外发布《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（2019-2022 年）》。行动方案提出，将积极推动北京成为 5G 车联网重 点示范应用城市，2020 年在重点区域完成 5G 车联网建设，推动延崇高速、京雄高速、新机场高速等高速路智能网联环境、监控测评环境建设，施划智能网联专用车道。 北京市印发 5G 产业发展行动方案：2022 年运营商 5G 网络累计投资超 300 亿元。北京市经信局印发《北京市 5G 产业发展行动方案（2019-2022 年）》。方案确定了三大发展目标。网络建设目标：2022 年，北京市运营商 5G 网络投资累计超过 300 亿元，实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、 重要场所的 5G 网络覆盖；技术发展目标：我市科研单位和企业在 5G 国际标 准中的基本专利拥有量占比 5%以上，成为 5G 技术标准重要贡献者，重点突破 6GHz 以上中高频元器件规模生产关键技术和工艺；产业发展目标：我市 5G 产业实现收入约 2000 亿元，拉动信息服务业及新业态