医药行业分析报告：广州GPO谈判启动，降价压力不言而喻.docxVIP

2 2 纳入谈判目录的都是大品种 继去年 12 月国家医保局 4+7 城市带量采购政策正式落地后，广州集团采购（简称：GPO） 首批品种谈判也开始启动。此次，被纳入谈判目录的药品共有 20 个，根据米内网重点城市 公立医院数据，这 20 个品种中，有 12 个品种是 2018 年前三季度广州公立医院销售额过亿 的大品种，销售额排名前 5 的品种分别是恩替卡韦、氯吡格雷、紫杉醇、阿托伐他汀、奥沙利铂（见图 1）。 图1：广州GPO药品谈判目录 # 通用名 2018年前三季度销售额 （单位：万元） 领军企业 市场份额 1 恩替卡韦 19,761 施贵宝 63.67? 2 氯吡格雷 19,033 赛诺菲 60.37? 3 紫杉醇 18,567 绿叶制药 86.41? 4 阿托伐他汀 17,820 辉瑞 89.28? 5 奥沙利铂 16,838 赛诺菲 92.53? 6 人血白蛋白 14,670 百特 46.52? 7 伏立康唑 14,344 辉瑞 54.17? 8 氯化钠 12,577 百特 23.60? 9 埃索美拉唑 11,991 阿斯利康 75.84? 10 人凝血因子 10,492 拜耳 63.89? 11 磷酸肌酸钠 10,356 朋来制药 31.60? 12 胰岛素 9,725 诺和诺德 30.69? 13 康艾 9,308 长白山制药 100? 14 奥拉西坦 7,595 石药欧意 61.99? 15 氨氯地平 6,773 辉瑞 85.97? 16 前列地尔 6,727 蓬莱诺康 25.42? 17 布地奈德 6,195 阿斯利康 98.74? 18 重组人粒细胞刺 4,664 中外制药 34.47? 激因子 19 二甲双胍 4,281 施贵宝 83.37? 20 七氟烷 3,169 恒瑞 63.09? 资料来源：米内网重点城市公立医院终端 4+7 带量采购中标品种不需要再次谈判 根据本次广州GPO 首批谈判的相关文件，在 20 个药品中，已经属于国家组织集中采购品种的中标产品不需要再次谈判（4+7 带量采购中标的品种包括了信立泰的氯吡格雷、北京嘉林的阿托伐他汀、正大天晴（中国生物制药）的恩替卡韦以及浙江京新的氨氯地平，见图 2），而没有中选的产品，虽然仍有参与广州 GPO 的资格，但是需要经过降价谈判。 图2：属于4+7带量采购的中标品种 通用名 规格 中选企业 中选价格 （元/片） 降幅 阿托伐他汀钙片 20mg 北京嘉林 0.94 -83.79? 硫酸氢氯吡格雷片 75mg 深圳信立泰 3.18 -63.53? 苯磺酸氨氯地平片 5mg 浙江京新 0.15 -57.00? 恩替卡韦分散片 0.5mg 正大天晴 （中国生物制药） 0.62 -95.62? 资料来源：insight 强调仿制药一致性评价 根据《广州医疗机构药品集团采购试行办法》（简称：试行办法），对于通过一致性评价的仿制药与专利到期的原研药原则上一视同仁，在报价时，当同组专利到期药有 2 个及以上，选仿制药或者原研药报价低者成交。另外，试行办法还规定“同通用名、剂型、规格药品通过质量和疗效一致性评价的药品生产企业达到 3 家及以上的，未通过一致性评价的 品种则不具备报名资格”（见图 3，在 20 个药品中，恩替卡韦、二甲双胍、氨氯地平 3 个 品种通过一致性评价的企业达到 3 个以上，意味着未通过一致性评价的企业不能参加广州 GPO）。 图3：通过一致性评价的生产企业≥3的药品 通用名 原研企业 通过一致性评价的企业 恩替卡韦 施贵宝 正大天晴 （中国生物制药） 青峰药业 广生堂药业 海思科 贝克制药 东瑞制药 二甲双胍 施贵宝 信谊药厂 悦康药业 德源药业 石药欧意 华南药业 四环制药 氨氯地平 辉瑞 华润赛科 扬子江 黄河药业 东瑞制药 京新药业 资料来源：米内网 降价压力不言而喻 GPO 的本质是整合多家终端医疗机构的临床用药（耗材）需求，通过统一组团的方式，开展产品竞价，并执行统一配送，从而帮助终端医疗机构控制采购成本。GPO 的采购方式成形于美国，目前全美超过 95?的医院在使用 GPO 协助其降低采购成本。从运行效果来看， GPO 每年能够为美国医疗机构节约 10-15?的采购费用。 上海和深圳是中国率先探索 GPO 的 2 座城市。其中，上海 GPO 是以原省级中标产品为遴选范围，要求厂商申报 GPO 结算价与愿意接受的供应链进行成本分摊，再通过专家投票形成 GPO 目录；而深圳 GPO 是在“全药网”的平台下，做出降低药品总费用的承诺，以推动全市公立医疗机构药品采购进入 GPO 模式。整体而言，不论是上海模式还是深圳模式，都是力图归拢终端医疗机构需求，迫使供应链上游让出利润。从实施结果来看，上海首批 GPO 采购费用总体下降 21?，