德诚业务年终绩优论坛暨下半年业务启动会胶片.pptVIP

金司徽 （9:00-9:08）主持人开场+嘉宾介绍 （9:10-9:15）侯总致辞 （9:30-10:00）绩优表彰31-38！（获奖者上台时切屏） （10:00-10:15）唐总开训词 活动议程 时间 环节 上午 9:05-9:20 **总致辞 9:20-9:45 德诚业务上半年工作总结 9:45-9:50 嘉宾互动 9:50-10:30 绩优表彰 10:30-10:50 唐总开训致辞 10:50-11:30 德诚业务下半年工作启动仪式 中午 11:30-13:00 午宴 下午 13:00-14:00 财富管理一部精英分享 14:00-15:00 财富管理二部精英分享 15:00-15:30 茶歇 15:30-17:00 保险高端市场营销主题分享 17:00-18:30 海外信托主题分享 18:30-19:30 休息 晚上 19:30-21:30 晚宴 德诚业务上半年工作总结 德诚业务 工作汇报 德诚业务上半年 数据回顾 第一组 数据 14年内地保费贡献 14年香港个人业务总保费 占比 244亿 1136亿 ≈ 1/5 / 香港保险市场潜力巨大！ 第二组 数据 3157万 二部 1188万 95% 一部 1969万 317% 德诚业务上半年超额170%达成任务目标！ 5月单月突破千万标保平台！ 第三组 数据 280位 338张 9.3万 VIP53万 普客4万 10.5万 15万 VS 上半年客户数 上半年保单数 上半年件均 14年HK总件均 14年内地客户件均 德诚业务件均保费有待提升！ 第四组 数据 1615人 213人 4860人 13% 4% 上半年开单人力 上半年合格人力 财富端总人力 德诚业务活动率指标提升空间巨大！ 如果 … 4860人 1215人 x 9万 = 1亿 / 2 = 2430人 2430人 / 2 = 1215人 1215人 x 15万 = 1.8亿 XXXX年德诚业务 必达6千万考核任务 挑战 1亿+ 冲刺目标！ 部门 全年考核任务 全年冲刺目标 财富管理一部 2000万 3340万 财富管理二部 4000万 6660万 合计 6000万 1亿 三季度推动方案 XXXX年7月1日-8月30日，单笔标保10万以上获得1千HKD奖金； XXXX年7月1日-9月29日，累计标保100万以上获得5千HKD奖金； “名羊四海”挑战赛——销售人员 助力三季度业务持续升温！ “羊羊得亿”推动赛——业务部门 两部合计标保累计达成3000万，启动30万HKD季度奖金池； 两部合计标保累计达成4000万，启动50万HKD季度奖金池； 各部按三季度承保达成业务占比进行分配相应奖金。 1. 满足高净值客户对美元资产配置的需求； 2. 为客户提供更合理、周全的资产配置规划 对客户 1. 提升销售人员的佣金收入水平； 2. 增强销售人员综合金融专业知识及销售技能 对销售 1. 有利提升团队KPI 活动率指标及总业绩达成率； 2. 丰厚的首年佣金、续期佣金及品质奖金收入有利于增强队伍的留存率和稳定性 对团队 1. 为公司创造渠道收益，是“1+3带多”发展战略必不可少的组成部分； 2. 增强客户与公司的黏性以及信赖度 对公司 德诚业务价值体现 德诚业务合作伙伴 德诚保险代理公司 初入香港保险市场，试水代理渠道 积累运行模式经验，为broker开设准备 宜信 香港宏利保险公司 百年寿险公司，运营稳健风险可控 积极开拓内地市场，提供全面支持 宏利 目前上线的宏利7款产品基本能覆盖客户的主要保险需求： 资产传承 1 身价保障 2 医疗保障 3 重疾保障 4 长期储蓄计划 5 生存备用金计划 6 子女教育经费 7 养老年金 8 宏图 投资连结险 Universal life 万用寿险 活亮人生 医疗保障类 MTC MMC 危疾保障类 La Vie PEP 宏达 储蓄人寿 保障类 德诚业务下半年 工作规划与举措 推进合规先行 防范业务风险 理顺组织架构 推进销售分层 筹备经纪公司 扩大业务渠道 优化运营流程 强化培训落地 整合海外业务 打造综合服务 客户 1千万RMB (150万＄) 购买 万能险 海外家 族信托 10年后 (600万＄) 1 美元保单，资产出海 2 保单贷款，一钱多投 3 收益稳健，覆盖成本 以45岁男性 不吸烟为例 保额500万＄ 贷款113万＄ 10%稳健收益 专业团队管理 500万＄ 身故赔偿金 100万＄ 投资收益 600万＄ 资产放大4倍 ＝ + 20万 华创美元基金 25.2万 全球房地产投资基金 15万 克州煤业企业债（iFAST） 15万 来宝集团企业债（iFAST） 26.5万 华南城企业债（iFAST） 11.3万