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我的xxxx年双轮驱动目标 销售目标 组织发展目标 七月入围第八届双峰会 长寿1号NBP50万 第八届双峰会两个双峰营业部 第八届双峰会五个双峰组 通过人生财富管理图的讲解，让客户了解财富管理不同阶段的要点与方法。使销售的过程更有效率。 课程重点 理解人生财富图的含义 掌握画图内容和注意事项 熟记各环节沟通话术 学习使用财富管理123销售流程 复制方法 长寿1号难求，上市8日爆棚 双峰6万搞定，拿下8届** 谢谢聆听 财富管理123 轻轻松松卖保险 走进中高端市场，成为顶尖业务员 1998年加入寿险业 加盟**：2014年1月 现职级：营业区总监 所获荣誉： 美国LIMRA寿险营业部经理认证 国家级高级理财规划师 第三、四、五、六、七届双峰会白金会员 第四届、第七届双峰会特邀讲师 第五届双峰会“双峰营业部” 2014、2015年《保险生活》杂志封面人物 第七届双峰会十大优秀教练 数据展示 序号 投保人 保费 APE 险种 1 冯 30000 14700 xxxx 2 曾 100000 20000 xxxx 3 荣 50000 20000 xxxx 4 赵 50000 20000 xxxx 5 孙 100000 40000 xxxx 6 刘 200000 80000 富贵尊享A 合计 530000 194700 2016年1月理财险明细 理财险件均3.2万 一次面谈即签单4件 课程简介 财务规划是销售理财险的利器，更是从“卖保险产品”到“以财务规划的方式销售”的完全不同的销售策略。**老师通过总结理财规划师课程的内容，整理出一套简单、直接、易理解的方法，不仅签下保单、赢得客户的信任，更坚定了走寿险行销专业之路的信心。 一 二 三 财富管理123的由来 财富管理123的内容 财富管理123案例演示 目录 销售理财险客户常见反应 太专业、听不懂、没耐心 陷入持续的对比（理财工具、利益） 容易大单小做 原因：业务员在卖产品，而不是先让客户了解自身的需求 那有没有简单、直接的语言和方法让客户了解需求，找到解决方法。 通过学习理财规划师课程的内容，整理出一套简单、直接、易沟通的方法： ----财富管理123 借助“财富管理123”的方法，在2016年开门红中取得不错的效果。 业绩展示 序号 投保人 保费 APE 险种 1 冯 30000 14700 2 曾 100000 20000 3 荣 50000 20000 4 赵 50000 20000 5 孙 100000 40000 6 刘 200000 80000 合计 530000 194700 2016年1月理财险明细 2016年1月理财险件均3.2万 一次面谈即签单4件 一 二 三 财富管理123的由来 财富管理123的内容 财富管理123案例演示 目录 资产 中年 退休 身故 年龄 工作 创造财富 管理财富 “冒险” “安全、保值、增值” 传承财富 消耗财富 人生财富管理图 财富管理123 1生合理规划 2段思考规划方法 解决3个问题 传承财富 沟通的重点 财富管理123（1/3)-一生规划 人生赚钱的时间是有限的，但是消费却一直存在。所以财富管理就成了每个人一生中要面对的重要课题。预防风险的发生给家庭带来经济损失，甚至导致家庭生活水平的下降。更重要的是强调人生各阶段财务规划的特点和重要性！ 绿区： 目标人群：22岁（工作）-40岁（中年） 人群特点：年轻、冒险、有干劲、财富积累快 弊端：风险大 财富管理123（2/3)-两段思考 思考结果： 保障的重要性、保障创富能力 重点考虑保障类保险 双10原则（10%、10倍） 红区： 目标人群：40岁（中年）-60岁（退休） 人群特点：拥有一定财富、追求稳定、思想压力大 弊端：创富能力平缓或下降 财富管理123（2/3)-两段思考 思考结果： 合理化资产配置 解决客户担忧问题 重点考虑理财类保险 财富管理123（3/3)-三个问题 1、解决安全问题 2、解决养老问题 3、解决传承问题 解决其他保障问题 一 二 三 财富管理123的由来 财富管理123的内容 财富管理123案例演示 目录 销售逻辑 1、讲解财富图 2、导入计划书 3、提问 明确财富管理必要性 提供解决方法 直接促成 案例演示 背景：孙女士，45岁，私营企业主，年收入100万； 丈夫是公务员；两个儿子。 财富管理现状：银行存款、实体投资、基金， 有人寿保险(保障类）。 切入话术：