主管区拓报表指引与指标解析.pptVIP

区拓报表指引与指标解析 目录 1 五大轮廓与报表指引 区拓指标解析 报表导读举例 3 2 1 五大轮廓与报表指引 根据区拓发展定位和五大轮廓特征，明确关注重点、关注指标及对应报表，展示如下。对应报表及绩优体系中涉及的报表均为区拓总部现有报表及规划报表。 关注重点 关注指标 对应报表 人力与产能 展业单位的考核 外勤收入 资源分配 客户服务情况 客户经营绩效结果 功能组搭建情况 三级机构五大平台工作执行情况 人力结构 主管培养 新人养成 基础管理情况 销售管理水平 FYP 月末可出单人力 处计划任务达成率 降职/清退人力占比 人均初佣 匹配率 覆盖率 面访率 面访活动率 新契约再开发占比 功能组标准工作执行情况 二、三级机构标准工作执行达标率 五级以上人力占比 区主任晋升率 区拓新人评价指标数据 补录前后出勤率 管理水平综合得分 二三级经营月报 处课经营月报 分险种产品报表 考核预警追踪 处经理计划达成月度追踪报表 区拓人均初佣与收入报表 区域规划整改追踪报表(15年四季度开始下发) 续期服务试点项目月报 孤儿单、在职单再开发率报表(16年开始下发) 展业处活动功能组追踪报表 三级机构区拓五大平台追踪报表 人力结构分析 晋升率季度报表 新人养成评价体系追踪报表 指纹考勤追踪报表 销售队伍管理综合评价体系追踪报表 队伍发展 队伍管理 业务推动 业务来源 业务目标 基本法推动 绩优体系 个险及区拓荣誉体系 对应报表 区拓激励方案 不同任职时间新主任津贴获取情况 652\731\810准主管人力占比 新法推广关键指标达成情况 平衡型基本法月度指标(每月一次) 平衡型基本法实时指标(半月一次) 新主任津贴获取率分析 准主任月度追踪报表 区拓新法专项追踪综合月报 平衡型基本法月报 平衡发展型机构关键指标数据追踪 金星奖经营效率竞赛追踪报表 ? IQA国际品质追踪报表? MDRT百万圆桌追踪报表? 区拓高峰会追踪报表? 区拓钻石追踪报表? 区拓 个险 新人标准职级奖追踪报表 件数提升奖励方案追踪报表 关注重点 外勤主管以公司计划为目标 以客户经营为基础 以外勤自主经营为主，内勤销售支持为辅 以可快速复制为支撑 基础管理以高活动为要求 目录 1 五大轮廓与报表指引 区拓指标解析 报表导读举例 3 2 1 初年度服务津贴 人均初年度服务津贴 收展员税前(应发)收入 总FYC 人均FYC 区拓指标解析 FYP 考核FYP 首期规模保费 首年续期规模保费 年度化标保 自然件数 长险件数 犹豫期退保规模保费\年度化标保\自然件数 规模保费\年度化标保\自然件数承保率 月初\月末\月均\月在职可出单人力 月初可出单净人力 降级\晋升人力 新增\脱落人力 增员\脱落率 增员人人力 增员活动率 增员活动人均增员 转正\合格人力 钻石人力、钻石会员 合格人力占比 钻石人力占比 钻石会员占比 人均自然\长险件数 人均规模保费 人均年度化标保 件均规模保费 件均年度化标保 活动\有效活动人力 活动\有效活动率 一年内新人有效活动率 有效活动人均自然件数\年度化标保 三转\六转\九转 六留\九留\十三留 面访率 面访活动率 二次\三次综合达成率 十三月继续率 保费系列指标 1、首年规模保费（FYP） 指标定义：客户在第一保单年度内所缴纳的保费。 统计口径：以缴费时间为统计时间，客户在第一保单年度内所缴纳的保费，包含首期保费、续期保费、追加保费、复效保费、新增附约保费、保全补、退费，当月契撤保费抵消当月保费。 计算公式：首年规模保费 = 首期规模保费 + 首年续期规模保费 2、考核FYP 指标定义：在原始FYP的基础上，对趸交和追加保费按0.1折算，其余维持原FYP口径。 计算公式：考核FYP=趸交FYP*0.1+追加FYP*0.1+FYP（除趸交、追加外） 3、首期规模保费 指标定义：统计期内第一次缴费的首年规模保费。 4、首年续期规模保费 指标定义：保单年度为1的续期规模保费。 计算公式：首年续期规模保费 = 首年规模保费－首期规模保费 说明：以季缴为例，每年分四次缴费，第一次缴费时间为2015年1月1日，其他三次分别为2015年4月1日、2015年7月1日、2015年10月1日，则2015年1月1日缴费称之为首期保费，2015年4月1日、2015年7月1日和2015年10月1日缴费称之为首年续期保费。 113.6亿 FYP 5、年度化标保（API） 指标定义：统计期内通过公司核保流程的规模保费，按照一定的原则进行折算后得到的保费。 统计口径：以缴费时间为