全市场科技产业策略报告第二十二期：云巨头争相牵手数据可视化公司，行业融合浪潮袭来.docxVIP

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录 本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。 写在前面：巨头争相向数据可视化公司“下手”，顺应云计算行业趋势？ 4 思考 1：从连续两起云计算超大额并购事件，我们看到了什么？ 5 云计算全球市场规模达 804 亿美元，产业链有望分享行业增长红利 5 巨头加码云计算，数据分析业务正成为新战场 7 近四年商业智能企业渗透率稳健增长，云商业智能重要性凸显 8 思考 2：Salesforce 157 亿美元收购 Tableau，协同效应有多大？ 10 Tableau 成为全球最大的分析平台，2018 年营收 9.8 亿美元 10 CRM 厂商 Salesforce 热衷于人工智能，以 157 亿美元高价收购 Tableau 12 思考 3：谷歌 26 亿美元收购 Looker，多云战略建设已经提速？ 15 作为非上市数据分析可视化服务商，Looker 分析平台工具颇具亮点 15 谷歌 26 亿美元收购 Looker，战略意图明显 17 思考 4：云厂商整合并购频繁，“CBA”战略是核心？ 20 “CRM+AI”与“BI+云计算”，结合效果呈现 1+12 20 三大技术叠加效应引人注目，未来 5-10 年中国数据智能市场将快速增长 22 “Cloud +BigData+ AI”三位一体，推动产业智能运转 22 二级市场：全市场行情回顾及行业估值分析 24 一级市场：国内外科技产业投融资回顾 27 三板情况：新三板增发、IPO、收并购等情况 29 增发情况：新三板最新增发情况统计 29 IPO 情况：最新 IPO 排队、辅导情况 29 并购情况：上周上市公司并购挂牌公司情况 29 行业要闻：科技产业重点细分子行业新闻大事记 30 重点公告：全市场科技产业上市公司重要公告 31 图表目录 图 1：1998-2018 全球市场数据渗透率 5 图 2：云计算使用普及率——CIO 调查结果（美国和欧盟） 5 图 3：2018 年全球云计算市场份额 5 图 4：中国公有云市场规模及增速 6 图 5：中国私有云市场规模及增速 6 图 6：Salesforce2018-2019 并购交易记录 7 图 7：全球十大商业智能 BI 工具 8 图 8：2015-2019 商业智能解决方案的渗透率 9 图 9：2012-2019 云商业智能的重要性 9 图 10：2019 云商业智能在各功能领域的重要性 9 图 11：Tableau 产品发展历程 10 图 12：Tableau 可视化产品图 10 图 13：Tableau 客户情况 11 图 14：2016-2018Tableau 收入及增速 11 图 15：2016-2018Tableau 收入按业务拆分情况 11 图 16：2016-2018Tableau 收入按地区占比情况 12 图 17：Salesforce 生态平台 12 图 18：分析与 BI 平台客户评价情况 13 本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。 图 19：2015 Gartner BI分析平台魔力象限 14 图 20：2019 Gartner BI分析平台魔力象限 14 图 21：Salesforce 与 Tableau 财务数据 14 图 22：Salesforce Customer360 14 图 23：Looker 可视化平台 15 图 24：网站分析功能使用界面 16 图 25：销售分析功能（测试版）使用界面 16 图 26：Looker 数据平台工作流程 16 图 27：2015-2019Q1 三大云计算巨头收入情况 17 图 28：2016-2018 谷歌母公司资本支出及增速 18 图 29：2019 BI 市场调查客户体验模型 19 图 30：2019 Gartner BI分析平台魔力象限 19 图 31：Einstein 与其他 AI 产品的区别 21 图 32：“CBA”技术变革与潜在市场的扩大 22 图 33：腾讯调整后的组织架构 23 图 34：主要指数周涨跌幅 24 图 35：周涨跌幅与成交额环比情况 24 图 36：安信新三板科技产业本周个股涨幅前十名（%） 25 图 37：安信 A 股科技产业本周个股涨幅前十名（%） 25 图 38：安信 H 股科技产业本周个股涨幅前十名（%） 25 图 39：安信美股科技产业本周个股涨幅前十名（%） 25 图 40：大盘指数历史市盈率情况（动态市盈率，整体法） 26 图 41：A 股科技