2012年安徽海螺水泥股份有限公司债券上市公告书.pdfVIP

股票代码：600585 股票简称：海螺水泥 公告编号：临2012-29 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （安徽省芜湖市文化路39号） 2012年安徽海螺水泥股份有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：12海螺01，12海螺02 证券代码：122202，122203 上市时间：2012年12月4 日 上市地：上海证券交易所 保荐人、主承销商、上市推荐人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 签署日期：2012年12月3 日 第一节 绪言 重要提示 安徽海螺水泥股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“海螺水泥”）董事 会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本次债券的信用等级为 AAA 级；发行人最近一期末的净资产为 476.40 亿元 （截至2012 年6 月30 日合并报表中归属于母公司股东权益）；公司最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为 71.02 亿元（2009 年度、2010 年度及 2011 年度合 并财务报表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：安徽海螺水泥股份有限公司 英文名称：ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 住所：安徽省芜湖市文化路39号 注册资本：5,299,302,579元 法定代表人：郭文叁 设立日期：1997年9月1 日 2 企业法人营业执照注册号：340000000000081 经营范围： 许可经营项目：煤炭批发、零售； 一般经营项目：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪 表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、 销售；技术服务。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 1、1997年设立 1997年9月1 日，经安徽省人民政府皖政秘[1997]128号和原国家经济体制改革 委员会[1997]140号文批准，安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”） 以宁国水泥厂和白马山水泥厂的水泥生产相关的全部经营性净资产作为对发行人的 长期投资，出资独家发起成立了发行人。同时，发行人向海螺集团发行了 622,480,000股，每股面值为人民币1.00元的国有股。 2、1997年H股上市 经国务院证券管理委员会证委发[1997]57号文批准，发行人于1997年10月17 日首次公开发行H股361,000,000股，每股面值人民币1.00元，并于1997年10月21 日起在香港联交所主板上市。 3、2002年A股上市 2002年1月24 日，发行人获准发行200,000,000股境内上市的A股，每股面值 人民币1.00元，并于2002年2月7 日起在上交所上市。 4、2003年H股配售 2003年11月4 日及2003年11月7 日，发行人分别获得中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）及香港联合交易所（以下简称“香港联交所 “）批 准，配售72,200,000股H股，该配售的H股于2003年11月12 日起在香港联交所主板 交易。 5、2007年非公开发行股份 经