北京国有资本经营管理中心2012年度第一期短期融资券募集.PDF

北京国有资本经营管理中心 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 北京国有资本经营管理中心 注册额度：人民币200亿元 发行金额：人民币10亿元 发行期限：365天 担保情况：无担保 发行主体等级：AAA 本期短期融资券等级：A-1 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 二〇一二年十月 北京国有资本经营管理中心 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断本期短期融资券的投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业管理委员会已批准本募集说明书，全体管理委员会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 北京国有资本经营管理中心 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释义 5  第一章  风险提示及说明 7  一、本期短期融资券的投资风险 7  二、发行人的相关风险 7  第二章 发行条款 12  一、本期短期融资券主要条款 12  第三章 募集资金运用 15  一、本期短期融资券募集资金运用 15  二、发行人承诺 15  第四章 发行人基本情况 16  一、发行人概况 16  二、发行人历史沿革 16  三、发行人控股股东及实际控制人 18  四、发行人独立性 18  五、发行人主要权益投资情况 18  六、发行人公司治理情况 26  七、发行人领导成员基本情况及员工情况 31  八、发行人业务范围和发展目标 35  九、发行人主营业务情况 36  十、发行人涉及主要行业状况 46  十一、发行人主要在建工程及拟建工程情况： 65  十二、发行人行业地位及竞争优势 67  第五章 发行人主要财务状况 71  一、发行人的主要财务数据 71  二、主要财务指标 94  三、合并财务报表分析 95  四、发行人债务情况 103  五、关联交易情况 107  六、重大或有事项 110  七、合并报表内主要子公司的资产抵押、质押和其他限制用途安排 145  八、海外投资、衍生品投资及重大理财产品投资情况 147  第六章 发行人资信状况 148  3 北京国有资本经营管理中心 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 148  二、跟踪评级有关安排 149  三、发行人及其子公司的有关资信情况 150  第七章 投资者保护机制 152  第八章 信息披露安排 156