健康保险行业分析报告.pdf

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健康保险行业分析报告 2020年5月 目录 1.商业健康险仍处于发展红利期 6 1.1 健康险未来6 年复合增速超过18%6 1.2 2019 年以来关于健康险发展新规逐步落地7 2.新版重疾发生率征求意见 8 2.1 更新07 版重疾定义经验发生率10 2.2 编制20 年新版重疾定义下经 发生率10 2.3 新增粤港澳大湾区多病种重疾表11 2.4 新增恶性肿瘤和轻症表12 3 .新版重疾发生率表下产品价格测算13 3.1 定价假设13 3.2 定价结果14 3.3 敏感性分析16 4 .未来重疾产品变化分析17 4.1 重疾险产品定价更为科学17 4.2 产品价格整体小幅下行,女性产品降价幅度更大19 4.3 大湾区产品价格优势显现20 4.4 存量产品短期可能会迎来“炒作”23 5 .关键结论与投资建议24 附表27 第3 页 共29 页 图表目录 图1 :2010 年2025 年人身险中健康险保费收入及增速 6 图2 :1Q20 健康险保费增速继续保持增长 6 图3 :6 病种 (2007 版定义)经验发生率对比10 图4 :25 病种(2007 版定义)经验发生率对比10 图5 :新旧重疾定义6 病种经验发生率对比11 图6 :新旧重疾定义28/25 病种经验发生率对比11 图7 :6 病种大湾区产品经验发生率对比12 图8 :28 病种大湾区产品经验发生率对比12 图9 :严重恶性肿瘤(2020 版定义)占比12 图10 :3 病种轻度疾病(2020 版定义)占比12 图11 :新旧重疾定义下28/25 病种经验发生率对比14 图12 :新旧精算新规下预定附加费用率上限变化(计算现金价值)14 图13 :30 岁男性,保额为20 万元,20 年期缴终身寿险+终身重疾+轻症责任产品组合 新老产品定价构成16 图14 :新产品和老产品对死亡率敏感性对比16 图15 :新产品和老产品对定 利率敏感性对比16 图16 :新产品和老产品对疾病发生率敏感性对比17 图17 :新产品和老产品对轻症赔付比例敏感性对比17 图18 :2011 年以来上市险企NBV 对疾病发生率提升10%的敏感性(绝对值)17 图19 :2019 年末上市险企NBV 对疾病发生率提升10%的敏感性17 图20 :上市险企近年来健康险保费收入占比18 图21 :2019 年平安NBV 死费其他差占比18 图22 :不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率(男性) 19 图23 :不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率(女性) 19 图24 :30 岁男性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率20 图25 :30 岁女性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率20 图26 :不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣(男性) 21 图27 :不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣(女性) 21 第4 页 共29 页 图28 :2018 年广东(含深圳)地区人身险保费收入各险企市占率排名22 图29 :2019 年内地访客赴港投保险种新单保费占比22 图30 :中国香港地区人口生命表死亡率与中国内地比较23 图31 :新单保费构成 (单位 :十亿港元)23 图32 :9M19 中国香港地区新单保费市占率结构23 图33 :2003 年健康险月度保费收入及增速24 图34 :“非典”疫情前后香港险企新单保费同比增速24 图35 :上市险企PEV 估值与长端利率关系图25 表1 :2019 年以来关于重疾险新规逐步落地 7 表2 :《重大疾病经验发生率表 (2020) (征求意见稿)》较2010 年版本对比... 8 表3 :新旧重大疾病经验发生率表比值(用百分比表示,大于100%表明前者发生率更 大,小于100%表明后者发生率更大) 9 表4 :《重大疾病保险的疾病定义使用规范》 (2007 版VS2020 版) 9 表5 :新老产品定价基本假设13 表6 :新老产品不同缴费期限下不同年份的附加费用率(假设)14 表7 :定价结果14 表8 :保单定价过程(以30 岁男性,保额为20 万元,20 年期缴终身寿险+终身重疾+ 轻症责任产品组合为例)15 表9 :2019 年上市险企寿

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