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证券研究报告 市场要闻点评 市场要闻点评（第1016 期） 2019.03.07 上证指数走势 苏培海(分析师) 马英博（研究助理） 电话： 020 3,050 邮箱： suph@ ma.yingbo@ 2,950 执业编号： A1310515120001 A1310118080002 2,850 2,750 1、 CSA 云安全峰会与ISC 互联网安全大会8 月同场举行 2,650 2,550 消息： 据报道，云计算知名国际行业组织云安全联盟将深度参与今年8 月在北京 召开的ISC 互联网安全大会，在大会期间举办云安全联盟峰会。预计将有近千 名云安全领域的专家学者及云服务供应商等参加在北京召开的云安全联盟峰 广证恒生宏观策略公众号 会，探讨全球云安全领域的发展趋势、所面临挑战、安全创新以及成功案例， 加强并拓展与中国在云安全领域的合作。 简评： 当前时点，中国云计算市场初具规模，云安全成为刚需。在此基础之上， 国内云安全市场正面临需求、政策和技术三方面的驱动，行业兴起在即，其中 私有云安全市场有望率先崛起。Gartner 预计，云安全市场2017-2020 年间复合 增速将超过20% ，增速大幅高于传统安全产业。 相关标的：蓝盾股份 （300297）、启明星辰 （002439）等。 2、核电今年将重启 消息： 全国政协委员、中核集团原董事长王寿君今日表示，我国自主研发的华龙 一号目前在福建福清、广西防城港和巴基斯坦卡拉奇都建设地非常顺利。此外， 还有像山东荣成的高温气冷堆目前也处于建设的最后阶段，预计今年可以实现 并网发电。 简评： 在经济下行压力较大背景下，作为基建投资的重要组成部分，我国能源基 建特别是核电、火电等电力类基础设施建设补短板需求强劲，有望在经济增速 支撑中发挥重要作用。 相关标的：东方电气 （600875）、永福股份 （300712）等。 证券研究报告 市场要闻点评 3、中重稀土价格持续上行 消息： 据SMM 数据，近期中重稀土价格持续上升，代表性品种氧化镝价格从2018 年 10 月初至今累积上涨超过10%。镝铽品种受到缅甸矿进口后市将受限的预 期影响，市场人士对中重稀土价格较为看好，近期询单增加，持货商大多持惜 售心态。 简评： 缅甸稀土矿属于离子型稀土矿，是我国中重稀土生产的重要原料来源。中 缅云南海关稀土矿通关缓冲期5 个月有望在今年5 月中旬到期，届时中缅关口 有可能出现较长时间关闭，如果缅甸进口稀土矿暂停，国内稀土供需有望抽紧。 相关标的：广晟有色 （600259）、盛和资源 （600392）等。 4、CMOS 图像传感器需求逆势上涨 消息： 据报道，因智能手机搭载的相机镜头数量增加，CMOS 图像传感器市场需 求逆势上涨，价格支撑也十分坚挺。2019 年一季度CMOS 图像传感器交易价 格基本持平，并出现了罕见的连续两季度未呈现下跌情况，淡季不淡的特征十 分明显。自2018 年下半年以来CMOS 图像传感器市场供应持续紧张，SONY、 三星等大厂2019 年均有调整和扩充产能的计划。 简评： 智能手机增加镜头数的倾向可能将持续，CMOS 图像传感器供需紧张将持 续至2019 年下半年。IC Insight