交通银行-拟上市企业政策辅导及我行IPO配套服务.pdfVIP

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2020-09-26 发布于江苏
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交通银行-拟上市企业政策辅导及我行IPO配套服务.pdf

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拟上市企业政策辅导及我行IPO配套服务总行投资银行部 2012 年 2 月目录交通银行IPO配套服务 IPO市场概况及上市流程、相关监管政策要求已有案例介绍合作框架及流程 75 近期重点业务机会 79 目目录 -2- 拟上市企业融资特性及银行角色转变交通银行上市综合财务顾问交通银行上市综合财务顾问业务务交通银行并购融资及顾问业务 -3- 1.1 拟上市企业融资特性融资灵活性经营需求以外的融资要求现有资产抵质押能力有限现有资产抵质押能力有限不仅看现在还要看未来不仅看现在还要看未来民营企业大股东是企业的舵手企业信用与个人信用较难隔离个人以及家族对企业信用影响很大 -4- 1.2贷款手段的局限性贷款规模的限制贷款成本对中小企业的差异贷款流程及要求排斥很多新兴行业 -5- 1.3银行角色的转变 -6- 1.4全周期金融服务第一性的关注关注拟关注拟上市公司市公司全方位方位融资需求一站式站式服务务改变单改变单一融资渠道的融资渠道的服务方式一揽子解决发挥全能银行的优势提供发挥全能银行的优势提供组合服务方案 -7- 拟上市企业融资特性及银行角色转变交通银行上市综合财务顾问交通银行上市综合财务顾问业务务交通银行并购融资及顾问业务 -8- 2.1权益融资配套服务围绕企业境内外IPO以及配股、增发等目标，为客户提供一揽子配套服务 • 私募股权融资顾问私募股权融资顾问 • 收购或上市前过桥融资收购或上市前过桥融资 • 上市收款清算上市