A股改制上发起人释股计划.pptVIP

安德固股权架构说明 32 安德固股权架构说明 ? 释股方式： ? 公司将以发行新股 ( 增资 ) 的方式进行私募，投资人在有限责任公 司阶段以双方议定之股权比例及股款金额，于签署认购书后变 更登记为安德固公司的股东，占有双方约定的合资公司出资额 比例； ? 当公司整体变更为股份有限公司时，全体股东以合资公司股权 比例进行净资产折股，持有股份有限公司相应股数。 33 安德固股权架构说明 ? 安德固公司于改制基准日之前的所有未分配利润属于北京安德 固脚手架工程有限公司所有，改制基准日以后的利润由合资公 司全体股东享有。 ? 改制基准日净资产规模设计为 RMB 1 亿元，依等额折成 1 亿股， 上市时预计再发行 25% 的公众股新股，即 2500 万股， IPO 发行 后总股本为 1.25 亿股 . 安德固 A 股改制上市发起人释股计划 中国最大的脚手架产业公司 一年六个月能完成 A 股 IPO 上市的公司 一个 670 亿元规模 , 年增长率达 18% 以上的市场 一个年销售增长率达到 200% 的行业价格和行业标准制定者 一个能保持 5 年以上领先优势，而不会有竞争对手出现的经营业态 2 安德固部分工程业绩 - 钢结构工程 国家游泳中心钢结构网架安装脚手架支撑工程 3 安德固部分工程业绩 - 建筑工程 4 安德固部分工程业绩 - 临时看台工程 5 安德固部分工程业绩 - 临时舞台工程 6 安德固部分工程业绩 - 路桥工程 7 安德固部分工程业绩 - 路桥工程 8 安德固部分工程业绩 - 膜结构工程 9 安德固部分工程业绩 - 通道、架梯和天桥工程 10 1\ 公司基本情况介绍 6\ 股权架构说明 2\ 安德固市场地位及产品优势 7\ 释股计算基础 3\ 安德固公司经营记录 8\ 股利政策 4\ 引进战略伙伴及 IPO 募集资金投向 9\ 尽职调查进行方式 5\ 上市时程规划 10\ 认股期限及最后缴款日 本释股计划文件主要内容 公司基本情况 12 ? 成立时间： 2004 年 10 月 ? 投资总额： 8000 万元人民币，注册资本： 3000 万元人民币 ? 公司性质：有限责任公司 ? 控股股东背景：北京中煤地物资经销有限责任公司 ? 实际控制人：赵宗闻先生 ? 主要产品： ADG 系列模块脚手架支撑产品产业一体化。包括 ADG 脚手架的①生产、②专业工程承建、③设计咨询服务、④新技术研 发、⑤销售租赁、⑥专业电子商务平台运营等。 公司基本情况介绍 13 ? 产品用途：为建筑路桥、市政工程、文体与展览展示临时建筑设施 提供安全可靠、环保节能、经济高效的支撑产品和服务。 ? 产能：北京生产基地现年产量 4000 吨（最大设计产能 3 万吨， 5 亿 人民币产值） ? 主要业绩： ? 安德固产品已成功应用于多项重大工程 ? 已经完工的影响比较大的项目： ? 国家游泳中心“水立方”钢结构、膜结构施工 合同金额 2000 万 元 ? 首都国际机场新航站楼钢结构和装修项目 合同金额 2000 万元 ? 中央电视台新址项目 合同金额 900 万元 ? 机场南线桥梁项目 合同金额 400 万元 ? 第十一届世界女子垒球锦标赛临时看台项目 合同金额 300 万元 公司基本情况介绍 14 公司基本情况介绍 ? 已经签订合同尚未实施的项目 ? 西安法门寺项目 合同金额 2000 万元 ? 北京南站装修项目 合同金额 1500 万元 ? 奥运会水上公园临时看台项目 合同金额 1500 万元 ? 奥运会垒球馆临时看台项目 合同金额 300 万元 ? 奥运会小轮车临时看台项目 合同金额 180 万元 安德固市场地位及产品优势 16 ? 独到的行业选择 ? 公司产品全面覆盖高增长的中国建筑工程与市政工程市场，特 别是独占文体展览展示市场的空白。 ? 现在国内整体市场规模达 670 亿元人民币，市场整体需求增长率 达 18% 以上，随着国内经济的快速发展，文体与展览展示市场 更高达 28% ，可分享国内市场不断成长的成果。 安德固市场地位及产品优势 17 ? 稳固的行业领袖地位和生产规模化优势 ? 作为中国最大的脚手架产业一体化公司，公司各类产品和专业服 务在中国市场均处于市场第一的领导地位，是同行业的价格和行 业标准制定者。 ? 公司成立几年来，年销售增长率都达到 200% 以上，以现在签单状 况与公司的运营能力，这一增长态势和经营优势将保持 5 年以上时 间，而不会有任何竞争对手出现。 安德固市场地位及产品优势 18 ? 全新的经营与赢利模式 ? 安德固是国内第一家脚手架产业一体化经营公司，业务覆盖脚手 架的生产、设计咨询服务、专业工程承建、新技术研发、销售租 赁、钢结构电子商务平台运营等。 ? 与现在国内的脚手架公司