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车联网专题报告 PAGE PAGE 2 目录 TOC \o 1-2 \h \u 10187 1. 车联网市场空间广阔 3 31257 1.1 车联网内涵 3 20735 1.2 车联网向“智能网联”阶段迈进 4 14927 1.3 车联网市场规模保持高速增长 5 28168 2. 政策催化叠加技术变革，驱动车联网产业进入快车道 7 5843 2.1 产业端：全球车联网渗透率逐年提高，互联网巨头争相入局 7 22458 2.2 技术端：C-V2X 技术更适合车联网应用场景 11 3487 2.3 政策端：多部门支持车联网行业发展 14 17111 3. 车联网产业生态逐步形成 15 7273 4. 传统车企和互联网巨头共同推进车联网产业发展 17 27184 5. 投资建议 20 24277 5.1 四维图新（002405）： 20 24231 5.2 千方科技（002373）： 22 7901 5.3 万集科技（300552）： 23 1. 车联网市场空间广阔 1.1 车联网内涵 根据车联网产业技术创新战略联盟的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 根据中国信通院定义，车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。 中国汽车工程学会定义智能网联汽车，是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 因此，车联网主要是基于新一代信息和通信技术，实现车与车、车与人、车与基础设施、车与互联网等的全方面协同和交互，进一步实现智能驾驶、智慧交通，提高汽车的智能化、网联化，减少行车事故，重构汽车全产业链。 1.2 车联网向“智能网联”阶段迈进 车联网演进大致可分为三阶段：第一阶段是车企主导的功能性车载信息服务阶段，第二阶段是智能网联服务阶段，第三阶段是智慧出行服务阶段。现阶段正处于智能网联服务阶段，随着LTE-V2X 技术的不断突破，有望实现L3/L4 级别的自动驾驶。 1.3 车联网市场规模保持高速增长 受益宏观政策驱动、5G 商业化落地、基础设施不断完善，车联网市场规模保持高速增长。中国汽车市场巨大，网联汽车占有率不断提高。未来，随着车联网产业生态不断完善，技术、服务不断成熟，产业规模将迎来大发展。 根据2017 年上海汽车创新港发布的《2017 智能网联白皮书》，到2035 年，全球智能网联市场规模将达到9964 亿美元，接近万亿美元规模；中国智能网联市场规模达到4706 亿美元，占全球市场规模的47.23%。 根据赛迪顾问数据，预计到2021 年，车联网市场规模将超千亿。同时，随着2020 年5G 技术的推广应用、V2X 的技术发展、用户增值付费提升等因素，2020 年车联网市场规模同比增速达69.9%，呈现高速增长态势。 2. 政策催化叠加技术变革，驱动车联网产业进入快车道 2.1 产业端：全球车联网渗透率逐年提高，互联网巨头争相入局 截至2018 年，我国轿车保有量超过2.6 亿辆，巨大的汽车市场为我国车联网服务的快速增长提供了有利基础。根据中国联通数据显示，2015 年全球车联网渗透率为10%，我国渗透率为7%，预计到2020 年，全球和我国车联网渗透率将分别超过20%和24%。根据IHS 预测，2022 年全球联网汽车市场保有量将达到3.5 亿台，市场占比达到24%，具有联网功能的新车销量将达到9800 万台，市场占比将达到94%。2018 年12 月，工信部出台的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中指出，到2020 年，车联网用户渗透率要达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。2019 年11 月21 日，在“十一届中国猎车榜”上，国家工业信息安全发展研究中心与每日经济新闻联合发布的《AI 驱动汽车产业裂变——中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告（2019）》数据显