尽职调查工作记录要点.docx

公司业务检查 1-1 商业模式检查 编号： 1-1 （指引第七条） 商业模式检查 公司名称 艾艾精细工业输送系统 调 查 日 2013.8.5 —2013.12.5 （上海）股份有限公司 期 检查事项 公司商业模式 调 查 方 访谈、查阅资料、剖析、取得 法 公司书面说明 检查事项 调 查 人 的时点或 2011.01.01-2013.09.30 员 期间 检查地址 公司办公室 1、与公司高管谈话，认识公司重点资源； 2、查阅公司有关资料，包括公司各项流程、公司销售合同样文件 检查过程 认识公司主要产品或服务； 及内容 3、实际走访公司有关部门，考察公司商业模式和各项流程的实际 情况，公司获得收入、利润和现金流的方式。 公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设施的重点部件，宽泛应用于铝型材加工、纺织印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司专业从事轻型输送带的研发、生产及销售，通过多年的技术 检查结论 研发和工艺完善，掌握了轻型输送带中心技术和工艺，产品具有性 价比优势。针对不同行业的用户对轻型输送带提出的多样化性能需 求，公司研发设计出知足客户需要的产品，并通过不断完善生产加 工工艺，提高产品各项性能指标。同时，公司研发团队结合国家环 境保护政策和高分子材料研发的最新进展，通过提供更为环保的产 品，减少轻型输送带用户生产加工过程中对环境的污染或许有关污 染物（比方塑化剂等）对人体的损害。公司依靠技术优势，不断提 3-3-1-2-1 升新产品研发能力和现有产品更新换代能力，产品性能和售后服务 得到了客户的认可，最终实现盈利。 其他应说 无 明的事项 1-1-1 访谈记录 附件 1-1-2 公司对于商业模式、采买模式、生产模式、销售模式的说明 3-3-1-2-2 1-2 行业情况检查 编号： 1-2 （指引第八条） 行业情况检查 公司名称 艾艾精细工业输送系统 调 查 日 2013.8.5 —2013.12.5 （上海）股份有限公司 期 公司所属行业情况及面 调 查 方 访谈、查阅有关资料、 收集行 检查事项 业研究报告及市场数据、 剖析 临的市场竞争状况 法 比较收集的市场数据 检查事项 调 查 人 的 时 点 或 2011.01.01-2013.09.30 员 期间 检查地址 公司会议室 1、通过与公司高管及有关人员访谈，询问公司所处行业的技术水 平及技术特点，剖析行业的周期性， 询问公司所属行业的市场环境、 市场容量、市场细分、市场化程度、进入壁垒、供求状况、竞争状 况等情况；询问行业内公司的主要竞争敌手以及公司在行业中的地 位，询问行业的进入壁垒，存在的特定行业风险特点； 检查过程 2、收集公司所处行业主管部门拟订的发展规划、行业管理方面的 及内容 法律法规及规范性文件，认识公司所处行业的监管规定及国家对行 业发展的鼓励政策； 3、盘问行业研究报告，收集行业统计数据，剖析判断行业的发展 前景及行业发展的有利和不利因素，判断公司所处行业的竞争格 局。 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代码为 C29 ），细分行业为输送带行业。输送带行业按照覆盖层材质的不同，一般能够 分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过 检查结论 改性的 PVC、PE、 TPU、 TPEE 材料等，两者存在显著差别。 公司所处的轻型输送带行业未建立行业协会，亦不存在权威的 统计机构。根据《中国塑料》 2010 年第 11 期《我国新材料轻型输送带的发展现状与趋势》 的测算， 2009 年我国新材料轻型输送带的 3-3-1-2-3 销售额约 15 亿元，目前，我国经济正处于转变经济增长模式和社 会消费模式的阶段，在实现低碳经济和产业构造调整的要求下，伴 随着我国经济的迅速稳定发展，公民经济各行业必然带动新材料轻 型输送带行业的不断繁华，该行业具有广阔的市场前景，预计到 2014 年，我国新材料轻型输送带的销售额能达到 28 亿元左右。 近年来，随着社会环保节能意识的不断提高，轻型输送带越来越受到重视，并在好多行业中开始逐步替代橡胶输送带；由于轻型输送带是大多数自动化生产流水线的必备部件，随着国内人力成本的增加和自动化水平的提升，未来国内对轻型输送带的需求将持续增长；上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得打破并能够知足轻型输送带下游行业的各样特殊要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越宽泛，推动了轻型输送带行业的持续发展。 其他应说 无 明的事项 1-2-1 访谈