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跨境电商产品（移动端）竞品分析 PAGE 13 跨境电商产品（移动端）竞品分析 一、市场分析1、市场情况1.1 行业概况政策稳定：根据最近的政策风声，跨境电商的税率正准备调整，保税模式的优势不再明显。虽然政策的大幅度倾斜幅度变小，但是国家却在税率上肯定了跨境电商的模式，这标志着整个行业由乱而治，对市场的监管力度逐渐加强。供应链变化：爆款仍占海淘很大比例，新政策调整对于爆款规模化运作的企业将会造成负面影响。税率调整为追求更低成本，会导致海外商品进口渠道发生变化，对于供应链的稳定性会造成影响。格局化加速：由于税率会发生变化，过度依赖保税模式的电商会受到较大影响，短期可能会面临价格上涨的压力，这将会导致一些微小企业倒闭，中型企业可能会进入加大发力阶段，整体行业的格局化加速。1.2 竞品选取本次选取的竞品为：达令、洋码头、小红书、天猫国际、网易考拉海淘选取说明：1）模式概况：当前跨境电商平台主要分为7种:M2C（平台招商）典型玩家：天猫国际B2C（保税自营+自采）典型玩家：京东、蜜芽、达令C2C（海外买手制）典型玩家：洋码头UGC+引流（用户原创/内容分享）典型玩家：小红书海外直邮?典型玩家：亚马逊导购返利/代购?典型玩家：么么搜，慧慧购物助手BBC保税区模式（B2B?B2C）?典型玩家：海豚村2）竞品级别划分：根据商品以及业务的高度重合性可知，对于考拉海购来说，直接竞争对手为：M2C、B2C，海外直邮三个模式玩家，间接竞争对手为：C2C、UGC+引流模式的玩家?潜在竞争对手为：导购返利、BBC保税区模式玩家。3）竞品选取理由：由于BBC模式借跨境电商名义行一般贸易之实，长远价值并不看好，且导购返利模式偏轻，不参与货源组织，对于考拉海购来说威胁较轻，故本次将潜在竞争对手排除掉。结合最近税率的政策的变化，跨境保税模式相比一般贸易模式的优势不再明显，故主要考虑业务重叠性较高和商品重叠性较高以及政策变化影响较大的竞争对手的模式，并从不同的模式中分别选取一个典型的玩家作为本次分析的竞品。1.3 市场份额如下图（图一）所示，根据百度指数显示，考拉年前年后整体均处于领先地位，小红书紧追其后，洋码头、达令、天猫国际在1月底进入低谷。在2月份后5款产品持续发力，2月20号以后市场份额发生变化，小红书增速加大，超过其他平台。从目前情况来看小红书与考拉市场情况接近，彼此为主要竞争对手。图一2. 市场分析2.1?PEST2.2市场趋势跨贸整体市场发展趋于稳定如下图（图二）所示，受国际经济和国内转型影响，2015年中国进出口贸易下行。其中出口贸易下降?1.7%，进口贸易下降13.2%。未来，随着国际经济形势的变化，以及国内经济结构性调整的进一步加深，我国进出口贸易将有所回暖。图二进口贸易电商市场稳步增长受互联网技术发展和政策影响，2015年进口零售电商市场进行了爆发性增长，交易规模达9千亿元，增长率为38.5%，渗透率达8.6%。从市场结构来看，目前C2C模式占比较高，B2C模式由于容易形成规模，增速较快。平台型和自营型企业比例发生改变，自营比例加大，但由于平台型企业起步较早，目前份额占比为74.5%。总体发展状况趋势良好，随着政策落实行业规范，交易规模会持续扩大。图三消费能力要求升级，用户群体向中产阶级过渡加速2015年进口跨境电商行业价格战趋于稳定，随着税率政策变化（如下表，表一），个人年度消费上限调整，对于消费者来说消费成本至少增加11.7%，这意味着对于海淘消费者的消费能力要求升级。随着15年大众型海外消费市场区域饱和，未来进口电商必将向品质化和品牌化发展，用户群体结构近一步向中产阶级人群过渡。未来进口电商将更考验企业的供应链和仓储能力，对于自己组织货源的企业会面临较大压力，但这部分企业也在货物品质上具有较大竞争力。税率变化表?表一3. 市场需求3.1 市场问题3.2 需求分析选择海淘的原因：根据比达咨询调研数据（如下图，图四），海淘消费最直接的需求是方便快捷的购买到高性价比的海外产品，主要需求为正品保障和价格，这正符合海淘主要目标人群中产阶级人群特的”追求品质消费”的特征。据当前调查数据，中产阶级人群数量为1.09亿，随着中国经济水平的发展这类人群的比例将逐渐加大。图四2）用户痛点：根据比达咨询调研数据（如下图，图五），海淘消费者的痛点为“商品质量和安全”和“正品”，主要关注点在“产品质量”，故未来很长一段时间会是供应链的竞争。图五二、竞品分析1、竞品战略层分析1.1 竞品概况达令?Logo：在中国传统里，紫色是尊贵的颜色，