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2017 年我国电力发展形势及2018 年展望 1 2017 年电力发展形势及特点 1.1 全社会电力消费增速回升 2017 年，受经济增速回升、电能替代步伐加快、夏季气温偏高等因素影响，全社会用 电量增速回升。2017 年1～11 月份全社会用电量5.73 万亿kWh，同比增长6.5%，比2016 年同期提高1.5个百分点。 宏观经济稳中向好态势持续，基础设施投资加大，传统产业生产恢复，第二产业发展回 暖，是带动全社会电力消费增速回升的主要驱动力。2017 年1～11 月，第二产业用电量同 比增长5.5%，比2016 年同期提高2.9 个百分点，对全社会用电量增长贡献达到60%。其中， 四大高载能行业对全社会用电量增长的贡献率为19.7%。 图1 2015—2017 年我国全社会电力消费增速走势图 数据来源：国家能源局。 随着电能替代政策的不断推进以及夏季高温天气等因素影响，第三产业和城乡居民生活 用电继续保持平稳增长态势。2017 年1～11 月，第三产业用电量同比增长10.5%，比2016 年同期回落1.1个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为21.9%。城乡居民生活用电同比 增长7.7%，比2016 年同期回落3.8 个百分点，对全社会用电量增长的贡献率为16.3%。 图2 2013 年以来我国分部门用电量增长贡献率 数据来源：中国电力企业联合会。 预计2017 年我国全社会用电量达到6.3 万亿kWh，增量预计超过3800 亿kWh，高于2016 年。 图3 2015—2017 年我国全社会分月用电量趋势图 数据来源：国家能源局。 1.2 发电装机规模继续扩大，电源结构调整力度加快 发电装机规模稳步提升。2017 年1～11 月，全国基建新增发电能力11286 万kW，比2016 年同期多投产2729 万kW。除核电项目推迟投产、比2016 年同期少投产503 万kW 外，水电、 火电、风电和太阳能发电分别比2016 年同期多投产130 万kW、580 万kW、50 万kW 2472 万kW。国家防范化解煤电产能过剩风险深入推进，有效抑制了煤电产能规模扩张，同期新 增火电3925 万kW。至2017 年8 月我国全口径发电装机规模已突破17 亿kW。 电源投资普遍下降，建设重点继续向非化石能源发电倾斜。2017 年1～11 月，电源完 成投资同比下降13.4%，其中火电完成投资同比下降27.4%，非化石能源发电完成投资占电 源投资的比重提高了5.6 个百分点。电源结构调整力度加快，新增非化石能源发电装机占新 增发电装机的65%，比2016 年提升5 个百分点。 图4 2014 年以来我国新增发电装机规模 数据来源：中国电力企业联合会。 火电发电占比稳步下降。2017 年1～11 月，火电发电量占总发电量比重为73%，同比下 降0.9 个百分点。 核电发展进程滞后。由于多方面原因，在建核电普遍出现了工期延误问题，不仅影响了 在建核电项目计划工期，也造成后续核电发展的滞后。原计 2017 年新增核电装机641 万 kW、新开工8 台机组，年内只新增核电装机218 万kW、且没有新开工项目和核准项目，影 响了核电中长期发展进程。 1.3 电力供应总体宽松态势没有得到明显改观，但仍存在局部区域电力供需偏紧现象 在大力推动电能替代、严控煤电投资、增大跨省区电力输送等多重政策推动下，电力需 求明显改观，加之水电来水偏枯，2017 年1～11 月，火电设备平均利用小时3772h，同比增 加16h。电力供需总体仍呈宽松态势，个别区域、部分时段电力供需偏紧。 由于电煤价格持续高位运行且冬季出现翘尾，部分地区虽然电力供应能力充足，但受煤 炭资源条件及运输制约以及冬季天然气气荒等因素影响，出现燃料保供压力，影响了电厂出 力。 1.4 发电企业尤其是煤电企业经营状况不佳 煤电企业经营继续面临困境。由于煤炭供应偏紧、电煤价格一直处于高位运行，据中电 联测算，2017年1～9月份全国煤电行业电煤采购成本同比提高2000亿元，相当于燃料成 本增加约6分/kWh。电力供应宽松、市场化交易电量规模扩大，燃煤电厂普遍采取以价换量 获取市场生存空间，