2018年包装行业商业模式调研分析报告.pdf

2018年包装行业商业模式调研分析报告 目 录 第一节 包装商业模式分析 4 一、传统商业模式 4 二、包装产业升级趋势 4 第二节 全方位服务模式 6 一、全方位服务分析 6 二、包装综合服务共赢格局 8 三、客户品牌传播领域 14 第三节 创新式服务模式 18 一、创新包装改造客户产品 18 二、客户创造品牌协作价值 21 三、“大数据”应用分析 24 第四节 领先企业分析 27 一、裕同科技和合兴包装 27 二、美盈森 30 三、奥瑞金和昇兴股份 31 图表目录 图表1：传统包装供应业务模式 6 图表2 ：制造业2006-2015 年平均工资水平 7 图表3 ：第三方采购业务流程 10 图表4 ：供应商库存管理服务流程 10 图表5 ：包装作业成本节约 11 图表6 ：包装综合服务供应商营业收入（亿元） 12 图表7 ：包装综合服务供应商毛利率 13 图表8：包装企业价值链倒金字塔 13 图表9：WIPAK 无菌包装的AR 展示功能 15 图表10：奥瑞金为红牛饮料罐赋二维码 16 图表11：利乐包产品组合 19 图表12：昇兴股份啤酒铝瓶 20 图表13：中国互联网普及程度 21 图表14：部分类型APP 获客成本（元/位） 22 图表15：裕同包装整体解决方案示意图 27 图表16：合兴包装智能包装集成服务模式业务逻辑 28 图表17：美盈森智能包装物联网平台 30 表格目录 表格1：包装环节的成本源 7 表格2 ：美盈森某客户风力发电机组包装改进方案 9 表格3 ：百威啤酒铝瓶、铝罐价格比较 21 表格4 ：合兴包装智能包装集成服务模式业务流程 29 第一节 包装商业模式分析 一、传统商业模式 包装行业传统的商业模式下，包装企业的角色是下游客户的供应商，核心竞争力 在于设计能力、产品质量、响应速度以及企业规模和成本控制能力等方面。对包装企 业而言，收入增长驱动力来自于下游客户产品的增长，利润空间则取决于下游客户产 品类型以及相应的包装需求类型。金属包装企业的下游客户以饮料、食品为主；塑料 包装企业下游客户主要是化妆品、日化、食品、医药等；纸包装企业的下游客户包括 家电、电子、酒类、食品等以及运输用的外包装；烟标印刷企业下游客户则为烟草企 业。 一般而言，包装行业向下游客户输送产品服务采用成本加成的定价方式，在上游 原材料价格变化过程中，拥有较强的成本转嫁能力。客户往往十分了解对包装企业的 利润空间，因而支付价格的高低反映了包装企业为客户所提供的附加价值的多寡。能 够为客户提供更多附加价值的包装企业，获得的采购价和毛利率也就更高，受原材料 波动影响相对较小。 从简单地供应包材到综合性、集成化、平台式的包装服务，以及为客户出谋划策 提供创新型增量价值，包装产业正走在商业模式升级的道路上。行业供需关系从需求 创造供给逐渐发展为供给催生需求，包材供应属性降低、包装一体化服务属性提升， 包装企业的周期属性正在减弱、消费成长属性进一步增强，线性增长正逐渐转变为几 何级增长。 二、包装产业升级趋势 在下游行业竞争日益激烈和产品技术更迭频繁的背景下，商品包装对于企业品牌 经营、产品营销以及物流管理的影响越来越得到重视。下游企业需要提升供应链效率、 增强品牌宣传效果，因而对包装企业的需求越来越转向全方位的服务；包装企业在提供 全方位服务的过程中，能够贡献更高的附加值并增强客户黏性，提升自身盈利能力。“有 求必应”的全方位综合服务带来的双赢局面催生了包装商业模式 2.0 的发展。包装综合服 务涵盖了包装产品从设计、生产到物流管理的整个流程，要求包装企业具备全产业链服务 能力和资源整合能力，形成了供应模式壁垒，为供应链控制能力强的包装企业打开了成长 空间。 如果说包装商业模式 2.0 是在已有市场上寻找业务增量、通过对客户更好的响应 和更优的服务在现有需求市场中占据更多的份额，那么 3.0 模式则体现出更好的先导性 和远见卓识——业务布局领先于客户意识，在客户未意识到