国脉科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 国脉科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： 二零一六年十二月 国脉科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 隋榕华 陈学华 林 勇 冯 静 陈明森 许 萍 孙 敏 国脉科技股份有限公司 2017 年1 月3 日 1 国脉科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：122,657,580股 发行价格：11.74元/股 募集资金总额：1,439,999,989.20元 募集资金净额：1,419,889,989.20元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：122,657,580股 股票上市时间：2017年1月6 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2017 年1月6 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、发行对象名称及新增股份上市流通安排 本次发行的认购对象——国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）的股 票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月。 其余发行对象——北信瑞丰、中财裕富、众邦资产、农银投资、安信基金和 华福证券的股票限售期自本次发行新增股份上市首日起十二个月。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 国脉科技股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目录 目录3 释义5 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行的基本情况7 一、本次发行类型7 二、本次发行履行的相关程序7 （一）本次发行内部决策程序7 （二）本次发行监管部门审核程序7 （三）本次发行验资情况8 三、本次发行证券的情况8 四、本次发行的发行对象概况 11 （一）发行对象及配售情况 11 （二）本次发行对象基本情况 11 （三）本次发行对象的私募基金备案情况 13 （四）本次发行对象与公司的关联关系 14 （五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排. 14 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 15 （一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程