好莱客：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券简称：好莱客 证券代码：603898 广州好莱客创意家居股份有限公司 （广州经济技术开发区东区连云路8号） 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二〇一七年七月 广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告 书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 17,693,286 股，发行价格 33.81 元/股，本公司已于 2017 年 7 月 28 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次增发股份预计上市流通时间为限售 期满的次一交易日。 2 、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。 本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满 后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、 规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本 次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵 守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司 对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。投资者参与本次发行，视为认 可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退 出合伙”。 3、根据上海证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除 权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书摘要 释义 在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、好莱客、本公 指 广州好莱客创意家居股份有限公司 司、公司 发行、本次发行、本次 公司向特定对象非公开发行股票募集不超过 59,821 万元的 指 非公开发行 行为 报告期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 公司章程 指 《广州好莱客创意家居股份有限公司章程》 保荐人、保荐机构、主 指 广发证券股份有限公司 承销商、广发证券 发行人会计师、正中珠 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 江 发行人律师、国信信扬 指 国信信扬律师事务所 上交所 指 上海证券交易所 公司法