佳讯飞鸿：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书 （摘要） 保荐人 （主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示 本次非公开发行新增股份26,316,731 股，发行价格25.70 元/股，将于20 16 年 11 月2 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，林菁认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2019 年 11 月2 日 （如遇非交易日顺延）。 本次发行中，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年11 月2 日 （如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，林菁持股比例由 14.99%下降至14.97%，实际控制人林菁、 郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春合计持股比例由47.09%下降至44.14% ，发行人的 控制权未发生变化。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定的上市条件。 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 目 录 释 义3 第一节 本次发行基本情况4 一、发行人基本信息4 二、本次发行履行的相关程序4 三、本次发行基本情况6 四、发行结果及对象简介7 五、本次发行的相关机构情况10 第二节 本次发行前后公司相关情况 12 一、本次发行前后前十名股东持股情况12 二、本次发行对公司的影响13 第三节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 16 一、合规性的结论意见16 二、保荐协议主要内容17 三、上市推荐意见19 第四节 新增股份的数量及上市时间 20 第五节 备查文件21 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义： 发行人、公司、佳讯飞鸿、上 指 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 市公司 本次非公开发行股票、非公开 佳讯飞鸿本次非公开发行26,316,731 股新股，募集资金 指 发行、本次发行 总额676,339,986.70 元的行为 定价基准日 指 2016 年10 月12 日 发行底价 指 23.40 元/股 发行数量 指 佳讯飞鸿本次非公开发行26,316,731 股新股 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 华泰联合证券、保荐机构、主 指 华泰联合证券有限责任公司 承销商 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所 报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和2016 年1-9 月