众业达：非公开发行A股股票发行情况报告及上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告号：2016-28 众业达电气股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告及上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告及上市公告书全文。发行情况报告及上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资者 注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ）的相关备查文件。 （ 1 特别提示 本次非公开发行新增股份76,549,909 股，发行价格为13.21 元/股，将于2016 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，募集资金净额为人民币991,459,770.10 元。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为2017 年4 月7 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书及上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： _________________ _________________ _________________ 吴开贤 吴森杰 裘荣庆 _________________ _________________ _________________ 杨 松 王宝玉 曾爱东 _________________ _________________ 康从之 姚明安 众业达电气股份有限公司 2016 年4 月6 日 3 目 录 重要声明 1 特别提示 2 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况 6 一、公司基本情况 6 二、本次发行履行的相关程序 6 三、本次新增股份发行情况 8 四、本次发行的发行对象情况 10 五、本次发行新增股份上市情况 14 六、本次发行的相关机构情况 14 七、发行前后相关情况对比 15 第二节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 19 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标 19 二、管理层讨论与分析 20 第三节 本次募集资金运用 26 一、本次募集资金使用计划 26 二、本次募集资金投资项目基本情况 26 第四节 合规性的结论意见、