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2022年激光雷达行业深度报告 1、激光雷达行业：2021为“上车”元年，2022或将成为量产大年 自动驾驶车型搭载激光雷达情况 2021年为激光雷达“上车”元年，在2021年1月，蔚来在NIO day上宣布ET7全系搭载激光雷达，掀起 了中国车企定点激光雷达的浪潮，随后，小鹏、北汽极狐、上汽智己、上汽飞凡、广汽埃安、长安 阿维塔、长城沙龙、理想、高合、威马等造车新势力和传统车企新能源品牌，都纷纷宣布即将量产 或交付的新车型将搭载激光雷达。这些车型最晚都是在2022年交付，2022年有望成为激光雷达的量 产大年，从L2级别辅助驾驶到L3+自动驾驶跨进。 全球激光雷达千亿市场亟待开启 车载激光雷达将逐步成为车载雷达主力。根据Yole计算及预测，2021年车载雷达市场规模为58亿 美元，2027年将达到128亿美元（约合人民币856亿元）,CAGR为14%。国际电联(ITU)预测，2030年， 欧洲的车载雷达渗透率将达到65%，美国将达到50%。其中，2021年车载激光雷达（无人驾驶+ADAS） 市场规模为2亿美元，2026年将超过28.75亿美元（约合人民币192亿元），约占比整个车载雷达市 场的26%，比2021年高出22个百分点，CAGR高达66%。乘用车和Robotaxi/Robotruck持续增长的需 求成为车载激光雷达市场的驱动因素。 激光雷达的分类：从机械式到固态化 机械式激光雷达技术成熟度较高，供应链成熟，但由于固有缺陷（机械部件寿命短、成本高、 体积大、调试装配复杂等），目前车企宣布的L3量产车项目均选用固态/混合固态激光雷达 方案。 目前混合固态激光雷达技术已初步成熟，各家厂商量产项目陆续落地。 固态激光雷达技术方案包括光相控阵（OPA）和FLASH两种，具有数据采集速度快、分辨率高、 成本低等特点，但目前技术成熟度较低。 激光雷达产业链——上游 激光雷达产业链上游包含激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，分别对应激光器、探测器、 扫描器(及其它光学组件)、芯片等零部件。 激光雷达工作原理和组成 激光雷达由发射模块、接收模块、主控模块以及扫描模块（如有）构成。主控模块首先发射信号 到发射模块，激光驱动驱动激光器(如EEL、VCSEL等)发射激光脉冲，再通过发射光学系统发射激 光，到达物体返回后接收模块接收回波，经由接收光学系统到达探测器(如APD、SiPM、SPAD等), 最终传至模拟前端，再进行模数转换，到达主控模板。部分激光雷达拥有扫描模块，则主控模块 可直接到达扫描器或激光器先经过扫描器再回到发射光学系统。 激光雷达革命性技术架构 根据产业调研和专家交流，招商通信团队认为：机械式激光雷达被普遍认为无法达到上车标准。短期 内，以TOF方式为测距原理的半固态激光雷达仍将占据市场的主要份额，一维、二维或MEMS等扫描方 式的技术路径将会共存；长期来看，固态FMCW是未来的技术路径。 激光雷达市场规模原材料BOM拆分 激光雷达出货量市场规模：根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因 素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元（约合914亿元）；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元（约合291亿元）； 基于蔚来ET7、小鹏G9等热款车型的交付，预计22年车载激光雷达出货量为15万台，23年激光雷达出货量规模 在30~60万台。 Flash 的成本结构按发射模组、接受模组、光学系统、核心 IC 分类；根据产业调研，如果整个雷达 $1000 ： (1)发射模组即 VCSEL 加驱动$100-$200,占比 20%；(2)接收端占 30%，对应$300；(3)光学系统占比15-20%， 对应$150~$200；(4)剩下的一些 IC 部分成本，像 FPGA、跨阻放大器、AD 芯片、点云管理、memory 等加起 来占比 30%，对应$300。 2、发射模块：VCSEL逐步取代EEL，905、1550或将共存 激光雷达产业链——发射系统 激光发射系统：系激励源周期性地驱动激光器，发射激光脉冲，激光调制器通过光束控制器 控制发射激光的方向和线数，最后通过发射光学系统，将激光发射至目标物体。激光雷达发 射模组：包含激光雷达面光源和激光雷达线光源，以激光光源和光学整形元器件为主要组成 部分，负责产生激光雷达探测所需要的特定形态和功率的激光光斑。 激光雷达产业链——发射系统-激光器 激光的产生来自于激光发射器，有半导体激光器、固体激光器、光纤激光器和二氧化碳气体激光器四种 类型。激光雷达的光源选择需要关注人眼安全问题、 稳定性和可靠性、成本、量产的可能性。 无人驾驶大多采用半导体激光器，?从驱动方式来看主要包括：边缘发出的边缘发射