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但是在整个市场需求快速上升的推动之下，业内大多数企业仍能分享市场增长带来的发展机遇 2000-2001销量增长 2003-2002同比销量增长 柳工 厦工 龙工 常林 徐工 临工 成工 宜工 杭武 德工 沈工 山工 柳工 厦工 龙工 常林 徐工 临工 成工 宜工 杭武 山工 德工 沈工 资料来源：中国工程机械工业协会；**?**分析 * *Strategy audit第六十二页，共九十九页。 B.2.2 推土机 * *Strategy audit第六十三页，共九十九页。 的推土机产品为占铲土运输机械市场容量1%的轮式推土机，但鉴于该产品利润率较高，且地位特殊，建议继续保持该产品 2002年中国推土机市场结构 产品现状 总量=20.2亿 履带式推土机 轮式推土机 该产品的毛利率较高 （27.3%） 为全国仅有的两家军用轮式推土机厂家之一（另一家厂商为徐工） 建议**保留该产品以维持与军方的关系并从中获取较高的利润 资料来源：，中国工程机械行业协会，**?**分析 1% 99% * *Strategy audit第六十四页，共九十九页。 B.3 混凝土机械 * *Strategy audit第六十五页，共九十九页。 中国混凝土机械市场在过去的五年之内增长了4倍，由于国家政策的扶持，这一趋势还将持续下去 中国混凝土机械市场价值 [亿元] 驱动因素 CAGR=+42% 全国房地产业快速发展 规模巨大的城镇化建设全面启动，建设100个示范城镇 国家出于环保和安全的考虑，制定《散装水泥发展“十五”规划》，要求： 从2003年12月31日起禁止在直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市现场搅拌混凝土 其它城市在2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土 资料来源：中国工程机械协会混凝土机械分会，**?**分析 CAGR=+14-15% * *Strategy audit第六十六页，共九十九页。 混凝土机械中主要的品类是混凝土搅拌机、混凝土搅拌楼（站）、混凝土搅拌运输车、混凝土泵车和混凝土泵 分析 随商品混凝土的逐步普及以及各地方环保意识的加强，混凝土搅拌机的使用量逐渐下降，而用于制作商品混凝土的搅拌楼、运输车、泵车和拖泵的使用量大幅上升 由于国家对商品混凝土实行强制使用的政策性措施，这一些机械的比重将进一步加大 其它 混凝土泵车 混凝土运输车 混凝土搅拌楼（站） 混凝土泵 混凝土搅拌机 20.4亿 22.4亿 43.9亿 54.1亿 84.5亿 资料来源：中国工程机械协会混凝土机械分会，**?**分析 国产混凝土机械市场价值 构成 * *Strategy audit第六十七页，共九十九页。 目前能批量生产混凝土机械产品的企业尚不多，行业集中度较高，除混凝土搅拌机和混凝土搅拌楼外，其余产品基本处于多头垄断阶段 混凝土搅拌机 66.5% 18,783台 总量= 混凝土搅拌楼（站） 60.4% 497台 总量= 混凝土机械产品2002年市场集中度 山东建筑机械公司 19.7% 福建南方路面机械 17.1% 韶关新宇 12.7% 上海华建 10.9% 混凝土搅拌运输车 87.2% 4,108台 总量= 混凝土泵 总量= 安徽星马 38.4% 辽宁海诺 23.7% 上海华建 15.4% 徐州利勃海尔 9.7% 三一重工 中联重科 湖北建设 山东方圆 混凝土泵车 92.7% 387台 总量= 34.9% 27.4% 10.8% 81.6% 1,958台 8.5% 三一重工 56.3% 中联重科 23.5% 安徽星马 8.8% 徐工科技 4.1% 山东方圆 33.5% 扬州建筑机械厂 15.7% 韶关新宇 9.7% 四川广元 7.6% 资料来源：中国工程机械协会混凝土机械分会，**?**分析 多头垄断 * *Strategy audit第六十八页，共九十九页。 民营企业灵活、激进的经营方式帮助其成功地降低了市场进入壁垒并迅速获得生产能力，占领市场 三一重工的经营方式 关键经营领域 操作方式 举例 结果 人力资源 高薪聘用大量各专业技术人才 三一用重金聘请了许多徐工的高级技术人员 产品开发 通过购入国外生产的有潜力产品进行测绘、仿制 摊铺机的产品开发中部分关键总成从意大利采购 技术开发 着重研发能够降低成本的关键部件 着力于进口泵车臂架的国产化研究，以降低成本，取得竞争中的领先优势 资金运用 将大量一次性资本支出分散成多次支付的采购费用 - 生产组织 集中于匹配技术的开发和总装能力的培育 泵车的生产着重于购入底盘、臂架和泵的组合 三一重工的泵车和托泵产品自2001年起