充电桩：直流桩需求持续提升，国内企业加速出海.docxVIP

内容目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 电动车渗透率持续提升，补能行业蓬勃发展 5 充电和换电是电动车主要的补能方式 5 产业链：充电模块是核心元件，运营企业类型多样 6 政策推动叠加补能需求提升，充电桩产业加速发展 8 中国：汽车电动化率快速提升，充电需求持续增长 8 海外：补贴政策加码，充电基础设施建设加速推进 11 快速补能需求助推直流桩占比提升 13 2025 年全球公共直流桩市场规模有望达到 619 亿元 12 制造端：行业竞争加剧，龙头加速出海 15 整桩：头部企业积极出海 布局高端市场 15 充电模块：充电桩核心元器件，高功率趋势明显 17 充电枪：液冷产品有望成为主流解决方案 22 运营端：参与主体丰富多样，本地化特征显著 25 中国：重资产运营为主，行业格局相对集中 25 美国：头部企业轻资产运营，特斯拉直流桩市占率高 27 欧洲：竞争格局分散，传统能源企业与车企主导运营市场 28 投资建议 30 图表目录 图1： 国内公共充电桩及随车配建充电桩情况（万台） 6 图2： 2022 年国内不同新能源车型销量情况 6 图3： 充电桩产业链示意图 7 图4： 部分地方政府 2025 年末充电桩及公共桩保有量目标（万台） 9 图5： 国内新能源车销量及渗透率（万辆、 ） 10 图6： 国内新能源车及充电桩保有量（万辆、万台） 11 图7： 国内新能源车销量及充电桩新增量（万辆、万台） 11 图8： 美国新能源车及公共充电桩保有量（万辆、万台） 12 图9： 美国新能源车销量及公共充电桩新增量（万辆、万台） 12 图10： 欧洲新能源车及公共充电桩保有量（万辆、万台） 13 图11： 欧洲新能源车销量及公共充电桩新增量（万辆、万台） 13 图12： 充电慢、不便利是影响用户选择电动车的核心障碍 13 图13： 国网近年来充电桩招标情况 14 图14： 新能源车高压快充发展趋势 14 图15： 800V 以上新能源车型渗透率展望 14 图16： 国内公共直流桩和公共交流桩保有量情况（万台） 15 图17： 欧洲公共直流桩和公共交流桩保有量情况（万台） 15 图18： 美国公共直流桩和公共交流桩保有量情况（万台） 15 图19： 全球公共充电桩市场规模（亿元） 14 图20： 全球公共直流充电桩市场规模（亿元） 14 图21： 交流充电桩结构示意图 15 图22： 直流充电桩结构示意图 15 图23： 直流充电桩成本结构 15 图24： 直流充电桩原料成本结构 15 图25： 充电模块工作原理图 17 图26： 充电模块原材料成本结构 18 图27： 20kW 模块售价情况（元/台） 18 图28： 液冷散热原理 19 图29： 2021 年中国充电模块行业竞争格局 20 图30： 2022 年中国充电模块行业竞争格局 20 图31： 优优绿能国内外业务毛利率情况（ ） 20 图32： 沃尔核材交流充电枪产品 22 图33： 沃尔核材直流充电枪产品 22 图34： 大功率液冷充电枪工作系统模拟图 23 图35： 2020 年末国内充电桩运营市场竞争格局 25 图36： 2021 年末国内充电桩运营市场竞争格局 25 图37： 2022 年末国内充电桩运营市场竞争格局 26 图38： 2023 年 6 月末国内充电桩运营市场竞争格局 26 图39： 国内部分运营企业充电桩利用率情况 26 图40： 2021 年美国公共交流充电桩市场竞争格局 27 图41： 2021 年美国公共直流充电桩市场竞争格局 27 图42： 2021 年末欧洲公共充电桩市场竞争格局 28 图43： 2021 年末欧洲公共直流充电桩市场竞争格局 28 表1： 补能的主要方式 5 表2： 充电桩分类 6 表3： 国内近年来充电桩行业支持政策 8 表4： 国内部分省市充电基础设施补贴政策 9 表5： 近年来美国推出的充电桩支持政策 11 表6： 欧洲部分国家充电基础设施支持政策 12 表7： 国内外车企 800V 车型推出情况 14 表8： 国内充电桩市场需求及规模测算 12 表9： 美国公共充电桩市场需求及规模测算 13 表10： 欧洲公共充电桩市场需求及规模测算 13 表11： 海外主流认证标准 16 表12： 国内充电桩制造企业基本情况 17 表13： 充电模块未来发展趋势 19 表14： 部分企业充电模块业务布局情况 21 表15： 部分企业 30kW 充电模块性能情况 21 表16： 不同区域充电接口标准 22 表17： 部分企业充电枪布局情况 24 表18： 充电桩不同运营模式对比 25 表19： 部分国内充电桩运营企业情况 27 表20： 部分美国充电桩运营企业情