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私人银行发展的国际经验与启示 据中国银行监督管理委员会统计，中国银行个人财富管理领域的资产规模已从2005年底的2000亿元增加到2010年底的1.7亿元。另外, 2011年6月, 波士顿咨询公司 (BCG) 发布的调研报告显示, 2010年中国百万美元资产家庭的数量已超过100万个, 比2009年增长了31%, 仅次于美国和日本。面对如此庞大的个人高端客户市场, 国外一流商业银行早已捷足先登, 在中国设立分支机构, 开展私人银行业务 (见表1) 。统计数据显示, 截至2010年末, 已有16家外资银行机构在中国开展私人银行业务, 包括瑞银集团、花旗银行、汇丰银行、德意志银行等, 他们凭借先进的管理理念和信息技术, 以及在人才和经验上的优势, 迅速抢占我国个人高端客户市场。而国内私人银行业务刚起步, 缺乏实践经验、管理经验和高端人才, 相对于国外一流的私人银行, 国内商业银行在人才、经验和技术等方面还有较长的路要走。本文描述了国内私人银行的发展现状, 总结了瑞士瑞银集团、美国花旗集团和英国汇丰银行私人银行业务的发展经验, 指出国外私人银行发展经验对国内私人银行业务发展的启示具有一定的借鉴意义。 一、 商业银行的客户规模 私人银行是指银行专门为高端富裕客户提供的一种私密性极强的服务, 包括为客户量身定制投资规划、财务规划、私人财富管理等一揽子高层次的金融服务和其它高附加值 (高尔夫球赛、艺术品鉴赏、贴身商务秘书、财富沙龙等) 的非金融服务。据贝恩发布的《2009年中国私人财富报告》显示, 中国可投资资产1000万元以上的富豪将达32万人, 资产规模逾9万亿元, 分别比2008年增加2万人和1万亿人民币的资产。而在2010年胡润财富报告中指出, 中国境内富裕人士 (资产在1000万元人民币以上) 有894800人, 最多的省市是北京、广东、上海三地, 共有418000名富裕人士, 占全国的46.71%。面对如此巨大的个人高端客户市场和国外私人银行的激烈竞争, 国内商业银行加快了私人银行业务发展步伐, 自2007年中国银行率先在北京、上海两地设立私人银行开业以来, 交通银行、招商银行、中信银行私人银行等相继设立 (见表2) 。虽然国内私人银行起步较晚, 但国内私人银行客户增长速度快。截至2010年末, 中国工商银行的私人银行客户已超过1.8万个, 管理的资产超过3543亿元人民币 (见图1) , 当年盈利近壹亿元人民币, 位行业第一。但由于国内“分业经营、分业监管”的金融体制限制商业银行直接从事证券、保险、基金的经营活动, 使国内私人银行产品和服务创新受到限制, 再加上人才、技术和经验的缺乏, 使国内商业银行私人银行业务的发展存在较大的瓶颈, 需借鉴国外私人银行成熟的管理模式和成功的经验, 促进国内商业银行私人银行业务快速发展。 二、 国际私人银行发展现状 私人银行起源于16世纪的瑞士日内瓦, 形成于18世纪工业革命后的英国, 发展于20世纪的美国, 在国外的发展已经有300多年的历史。目前, 全球私人银行业以日内瓦、苏黎世、伦敦、纽约、新加坡和香港等为中心, 已形成欧洲、北美和亚太三大主要区域市场。据财富管理咨询机构Scorpio Partnership发表的年度研究报告称, 2007年全球私人银行业共管理着约17.4万亿美元的资产, 2008年共管理着14.5万亿美元的资产, 其中, 瑞银集团 (USB) 私人银行财富管理额自2004年以来一直在1万亿美元以上, 名列第一。此外, 瑞士信贷、摩根大通私人银行、花旗集团私人银行、汇丰私人银行等近年来在全球私人银行评选中均名列前茅。国外私人银行已形成经营管理品牌化、服务方案个性化、业务发展多元化、区域布局全球化等一整套成熟的发展经验。 (一) 美国私人银行发展概况 瑞银集团 (UBS) 正式成立于1998年6月, 由瑞士联合银行和瑞士银行公司合并成立, 两年之后兼并了美国的证券经纪商普惠, 总部设在苏黎世, 其开展私人银行业务已有140多年的悠久历史, 管理着来自全世界富裕客户的投资资产超过1万亿美元, 是目前世界上最大的私人银行。2009年的私人银行业务收已超过100亿瑞士法郎, 达到108.27亿, 对集团税前利润的贡献超到30%。其业务发展主要有以下措施: 1. 市场细分标准内容分析。根据市 为了最大限度地体现私人银行的特点, 充分满足客户需求, 在服务中挖掘客户为银行创造价值的能力, 瑞银集团按客户在客户关系管理系统中的资产总值情况把客户分为关键客户、高净值客户和核心富裕客户三个不同层级。其市场细分标准为:5000万元瑞士法郎以上称之为关键客户 (Key Client) , 200万到5000万元瑞士法郎称之为高净值客户 (HNW Client) , 50万到200万元瑞士