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世界盐工业发展状况及我国盐化工产业格局 通常，“盐化工”是指以氯化钠（固体盐或卤水）为主要原料，通过化学法生产碳酸钠（纯度碱）、氢氧化钠（燃烧碱）、氯酸钠等含钠试剂和氯仿加工产品的过程。纯碱和氯碱(烧碱和氯加工)是盐化工的主要行业。 1 我国盐资源和盐产业的总结 1.1 人工4个主要省、省 如果包括海水中的含盐在内,世界盐资源可以说是无限的。我国盐资源分布:东部海盐,中部及西南部井矿盐,西北部湖盐。 我国海盐以北方海盐区的山东、辽宁、河北、天津和江苏五省市为主。 井矿盐矿床广泛分布在河南、四川、湖北、湖南、江西、重庆、云南、江苏、山东、安徽及陕西等18个省区。据不完全统计,现已查明的氯化钠储量大于100亿t的盐矿床就有十余个。 我国湖盐主要分布在内蒙古、青海、新疆等西北部地区,以青海盐湖最为丰富,储量在3 000多亿t。 我国已探明盐矿储量超过4 000亿t,资源保障程度超过500年,可以满足制盐工业长期快速发展的需求。我国盐资源分布广,很多地区都有发展制盐以及盐化工的盐资源条件。 1.2 制盐产能增加潜力 2008年我国原盐产量约6 200万t,居世界第1位。其中,海盐约占50%,湖盐占10%,井矿盐占40%。 海盐产能增幅和所占比例逐渐降低,产能进一步增加的潜力不大;井矿盐增幅较快,在总产量中的比例逐年提高。 湖盐生产成本极为低廉,但远距离运输一直是制约其发展的瓶颈,但当地纯碱产能的发展增加很快。 制盐技术成熟,投资门槛低,目前规划建设的制盐产能(主要指井矿盐)超过1 000万t/a。制盐产能有从东部向中西部转移的趋势,近年我国原盐产量构成见表1。 2 分盐领域的主要应用领域 世界原盐消费结构中,氯碱占41%、纯碱占16%、食用约占23%、道路除冰雪占8%、其他领域占12%。西欧的盐消费结构以盐化工为主,其中氯碱耗盐接近50%,其它领域相对比较分散,西欧原盐消费结构见图1。美国盐的细分用途达到14 000种。通常进行统计的有8个类别29种用途。最大的应用领域是化学品制造业(主要是氯碱)和道路除冰,美国原盐消费结构见图2。 我国的盐消费结构与发达国家差异主要体现在盐化工耗盐比例过大,道路除冰雪等行业的消费比例过低,卤水直接消费比例过低,这也是我国制盐工业的产品结构调整的主要方向。“两碱”的发展拉动了盐业的发展,我国已形成以纯碱和氯碱为龙头,下游产品开发并存的盐化工产业格局,我国原盐消费结构见图3。 3 纯碱行业 3.1 当前 3.1.1 我国纯碱市场基本情况 2008年我国纯碱生产能力约2 300万t/a,产量1 830万t,接近世界总产量的40%,是世界第一纯碱生产大国。2008年我国纯碱出口超过200万t,仅次于美国,已经没有进口。2008年底,纯碱行业也受到了较大影响,采取了紧急限产措施,目前市场逐渐回暖。 近年,我国纯碱市场供需呈现如下特点: (1)国内需求、出口和产量七年翻了一番,增长速度快且平稳。 (2)建成能力在2008—2010年间增速超常,每年将新增350万t/a左右。 (3)青海将成为大规模生产基地。 我国纯碱供需平衡见图4。 3.1.2 中小型企业有7. 目前,我国纯碱生产企业约50家,达到60万t/a世界级规模的大型企业有9家,产能接近60%。20万～60万t/a的中型企业有16家,产能约占28%。20万t/a以下的小企业有26家,产能占14%。我国纯碱行业的集中度较高。数个百万吨级项目规划建设,小碱厂的生存空间将进一步受到压缩。 3.1.3 合成氨装置的建设 我国有三种生产工艺,其中氨碱法占49%,联碱法占45%,天然碱法占6%。由于我国天然碱资源有限,因此,纯碱工业的发展仍靠合成碱支撑。氨碱和联碱在我国各有千秋,在近年新增产能中平分秋色。 氨碱是传统的欧洲索尔维工艺,规模较大,新建装置需要达到100万t/a以上才有竞争力。企业物流大进大出:运入量超过300万t/a,包括150万t/a的盐(可以卤水为原料)和130万t/a的石灰石以及60万t/a动力煤;排出量(折固)100万t/a的氯化钙废液(约1 000万m3)。因此,氨碱项目需要较好的资源供应和运输条件以及较大的环境容量。在我国,比较适合于海边以及西部荒漠地区建设。 联碱是我国发明的拥有自主知识产权的技术,需要配套建设合成氨装置。1 t纯碱联产1 t氯化铵,经济规模在30万t/a以上(消耗10.5万t/a合成氨),必须以固体盐为原料,基本没有废液和废固排放。因此,联碱装置适合建设的地区较广,但要考虑煤化工项目的竞争力。 3.2 成功的价值分析 3.2.1 我国纯碱的年、月内 1990—2007年的17年间,世界新增纯碱产能1 500万t/a,其中90%是我国增加的。2000年至今,我国纯碱工业产能已经连续8年快速增长,行业效益基本实现了同步提