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电信产业链演进与运营商转型之旅 从电信行业的构成来看，三个独立的电信行业的内容产业、互联网产业和电信行业可以分为四个层次：（1）支持层，包括监管机构、软件制造商、网络设备制造商、芯片制造商和测试供应商。 (2) 主体层, 即产业链的主要参与者, 分别是服务提供商或内容提供商、互联网企业、运营商。 (3) 核心增值环节, 即产业链的主要增值环节。对于内容提供商来说是内容设计/制作、内容整合/打包;对于互联网企业来说是内容发布、提供门户与搜索服务;对于运营商来说则是网络传输/交付以及最终的呈现。 (4) 用户层, 即服务提供的对象。不同层面相互依赖、相互支撑, 共同构成了整个产业链 (见图1) 。 过去, 电信产业、内容产业和互联网产业因各自具备不同的关键能力而形成了相互独立的、完整的产业链条。不同的产业链条用不同的方式为各自的客户提供有所差异的服务。运营商主要提供语音业务, 而语音业务的生产和消费是由用户发起和进行的, 运营商仅仅提供高度商品化的传输服务, 难以介入到业务的实际生产过程当中, 形成了封闭性的电信产业链。内容产业因拥有完善的制作、发布、传输/交付、呈现等前后一贯的流程链条而能够独立向用户提供内容服务。互联网的出现为数据和内容的发布、交付、呈现提供了新的方式, 并逐步形成了基于广告支持的成熟盈利模式, 从而具备了独立向用户提供服务的能力。 然而, 随着融合进程的加快, 原本相互独立的核心活动逐渐被整合起来, 实现了语音、数据和多媒体业务的全程交付, 且这些关键行业的市场范围得到了重新界定, 每一个市场参与主体都必须站在整合之后产业链的高度来看待自身的定位。在这种情况下, 任何参与主体都不可能完全主导整个产业链, 而只能凭借自身所掌握的关键资源和所具备的关键能力, “相对强势”地控制产业链上的不同核心增值环节, 从而形成了“你中有我, 我中有你”的局面。 根据IBM研究院的调查结果, 笔者将核心增值环节所对应的优势主体以及这些主体所拥有的关键资源和能力进行了梳理 (见表1) 。 垂直整合与战略合作 ◇水平整合 水平整合的目的在于巩固传统业务优势, 具体包括规模扩张、推动固移融合 (FMC) 、业务捆绑 (全业务竞争) 和交叉销售。其中, 规模扩张的典型企业是Vodafone, 其通过购买牌照、并购及广泛的合作, 目前已在27个国家直接运营33张电信网。此外, ATT也通过收购西南贝尔获得了对Cingular的控股权, 实现了固移融合。另有一些运营商则在现有业务的基础上, 着力推进业务捆绑和交叉销售, 以提升传统业务优势 (见表2) 。据统计, 在全球排名前20位的运营商中, 全业务运营商的数量已达到16个;在全球排名前100位的运营商中, 全业务运营商的数量从8年前的30个激增到现在的60个。 ◇垂直整合 垂直整合的目的是追求传统优势的倍乘效应。例如, ATT将通信和娱乐结合起来, 在IP网络上实现了电视、电脑、手机“三屏合一”;德国电信在其ADSL2+ (ADSL的升级技术) 网络上提供IPTV服务, 并推出了“手持数码视频播放” (DVB-H) 业务, 将普通电视节目进行压缩后在特定的手机或掌上电脑上播放;KDDI则提出了固定、移动、广播融合 (FMBC) 的概念, 并成功推出了一些融合业务;中国移动斥资12.78亿港元收购了凤凰卫视19.9%的股份, 向产业链上游进行渗透, 等等。垂直整合反映了运营商正在逐步将自身的传统优势放大到产业链上下游, 相关举措如表3所示。 ◇战略合作 2010.7除了水平整合和垂直整合之外, 运营商还通过战略合作的方式积极探索新型业务领域。例如, ATT获得了iPhone的独家经销权后, 2007年第三季度其移动用户数增长了200万户, 比2006年增加了47%, 移动业务收入增加了14.4%, ARPU增加了2%, 后付费ARPU增加了5%, 用户流失率明显下降。Vodafone2007年年初宣布与eBay、YouTube、Googleu2009Maps、MySpace、Yahoo!等公司达成协议, 为用户提供移动搜索、手机社区、视频共享等各种移动互联网业务。和记3公司积极加强与BBC、ROKu2009TV、ITV等内容提供商的合作, 以丰富移动电视节目内容。此外, 一些运营商在涉足内容方面走得更远。如和记黄埔2005年在意大利收购了Canale电视台, 为其移动用户群提供付费电视及其他交互式服务;法国电信于2006年11月成立了新的部门投资法国和欧洲的电影版权, 计划每年制作10～15部电影。运营商的战略合作举措如表4所示。 从以上分析中可以看出, 运营商继续在“传输/交付”方面拥有关键资源和能力, 同时将用户紧紧抓在手中。对于“传输/交付”环节的下游, 多数运营商采取定制终端的