智能焊接机器人行业市场前景及投资研究报告：智能焊接大势所趋，先发优势国产厂商.pdfVIP

智能焊接机器人行业深度报告：智能焊接大势所趋，

看好具备先发优势的国产厂商

2023年12月9日

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核心观点

⚫我国焊工短缺困境突出，机器替人大势所趋

我国年均3亿吨钢材需要焊接加工，2022年全球占比50%以上，焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主，但在多

重因素推动下，机器替人大势所趋：①新一代焊工供应量不足：人口红利减弱，年轻人就业意愿不足，2022年人社

部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一；②用人成本高企：2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元，远高于

制造业平均年薪7.2万元，高级焊工年薪高达20万元；③人工焊接质量亟待提升：人工焊接质量参差不齐，无法满

足日益提升的焊接要求。焊接机器人焊接质量稳定、焊缝美观，一台可替代2-3名人工，经济性优异。

⚫智能焊接渗透率提升，钢结构和船舶行业有望带来大量需求增量

焊接机器人大幅提高焊接自动化水平和柔性化程度，市场需求日益旺盛，2016-2021年销量CAGR17%。分下游看，

当前标准化程度较高的汽车工业为最大下游，2022年销量占比达37%。汽车行业虽是焊接机器人最大下游，但行业

需求已经较为固定且机器人渗透率已相对较高。我们认为未来机会在于非标化的钢结构等行业，原因在于免示教智

能焊接机器人的出现有望解决行业非标化焊接难题，行业成长空间被打开。智能焊接渗透率提升逻辑下，我们预计

2035年我国钢结构行业焊接机器人需求量达到50万台，对应市场空间504亿元。

⚫智能焊接核心壁垒在于焊接模型与3D视觉，看好具备先发优势的国产厂商

不同于搬运和码垛等其他机器人，其应用场景标准化程度高，动作路径固定，而焊接机器人的焊接对象非标化程度

高，无法用同一个动作完成大量非标件焊接。小批量、非标件的焊接需要机器人搭载具备识别和自主规划焊接路径

的焊接系统，目前焊接系统的突破难点在于焊接模型和3D视觉。①焊接模型：以CAD（计算机图形软件）、CAM

（计算机辅助制造软件）、NC（数控软件）等工业软件算法为核心，大量数据积累为基石，发展难点在于跨学科

技术+数据积累，技术壁垒较高，国内90%的工业软件由海外企业垄断。②3D视觉：以识别算法为核心，但国内3D

工业视觉市场处于早期发展阶段，产业链尚不成熟，国内企业多为初创企业，算法迭代仍需大量数据反哺。随着柏

楚电子、中集飞秒等企业逐步突破模型及视觉难点，推出免示教智能焊接解决方案，国产厂商有望推动钢结构、船

舶等行业向智能化焊接迈进。

⚫投资建议：鸿路钢构大规模招标已经印证免示教焊接机器人产品成熟，行业进入1-10放量阶段，相关企业将充

分受益。推荐掌握智能焊接系统底层技术的【柏楚电子】、焊接机器人领域隐形冠军【埃斯顿】，建议关注即

将突破万台关口的【埃夫特】以及与CLOOS深度合作的【中集飞秒】（未上市）。

⚫风险提示：智能焊接机器人推广不及预期、智能焊接机器人模型及视觉突破不及预期、市场竞争加剧风险

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目录

一、我国焊工短缺困境突出，机器替人大势所趋

二、焊接机器人市场：钢结构和船舶行业有望带来

大量需求增量

三、智能焊接机器人发展关键在于焊接系统与3D视

觉

四、行业竞争格局和重点公司研究推荐

五、投资建议与风险提示

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1.1我国粗钢产量世界首位，焊接加工需求大

⚫用钢量为衡量焊接水平的重要指标，2022年我国粗钢产量占全球57%，焊接需求大。据世界

钢铁协会统计数据显示，2022年中国粗钢产量达