建材建筑周观点：继续关注12月中央经济工作会议 .pdfVIP

建材建筑周观点

继续关注12月中央经济工作会议2023年12月10日

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➢封面观点：中央经济工作会议一般在12月召开，是次年经济发展策略的重推荐维持评级

要指引，静待政策定调。继续关注三大工程资金状况。

开工高频跟踪第36周：①二手房成交面积：本周（12.3-12.9）北京环比上周-

15.47%/同比+42.27%；深圳环比+4.99%/同比+61.70%；南京环比+4.73%/[Table_Author]

同比+15.54%；杭州环比-3.29%/同比+46.55%；成都环比+0.37%/同比

+26.63%；青岛环比-6.26%/同比+19.64%。②本周全国水泥市场价格环比

+0.5%，华东(不含鲁)水泥出货率环比-1pct至69.75%，华中环比+0.9pct至

65.45%，华南环比-1.11pct至72.22%，长三角库容比环比-4.33pct至65%。

③本周浮法玻璃重点检测库存环比-15.56%%。④沥青装置开工率为34.1%，

环比上周下降2.7pct，同比去年上升2.5pct。

（1）新基建+老基建：①新疆基建、西藏基建：投资景气突出，项目加快落

地，关注【新疆交建】【青松建化】【西藏天路】【苏博特】。②内蒙荒漠化分析师李阳

治理：关注生态修复与地方化债进展，关注【蒙草生态】。③水泥：关注PB显执业证书：S0100521110008

著偏低的【海螺水泥】、差异化龙头【华新水泥】。④粮食安全：“实施新一邮箱：liyang_yj@

轮千亿斤粮食产能提升行动”，粮仓+冷链新基建关注【中粮科工】。⑤城中村

+设计：关注【德才股份】【华阳国际】等地方设计龙头。⑥建筑洁净室：关注相关研究

标的【柏诚股份】【圣晖集成】【亚翔集成】。

1.建材建筑周观点：关注12月中

（2）地产链：继续“跟地走”，政策托底、结构性机会更重要。继续关注【伟央经济工作会议-2023/12/03

星新材】【东方雨虹】【三棵树】【北新建材】【亚士创能】【兔宝宝】【蒙2.建材建筑周观点：建材继续

娜丽莎】【坚朗五金】，2020年后上市关注【箭牌家居】【奥普家居】【森鹰“跟地走”，关注碳纤维提价-2023/11/26

窗业】【王力安防】，港股关注【中国联塑】。

3.建材建筑周观点：“三大工

（3）玻璃：①浮法玻璃：市场成交氛围好转，价格多数有小幅上涨，华中局部程”预期渐浓，持续推荐生态修复方向-202

涨幅偏强。本周国内浮法玻璃均价1984.33元/吨，较上周均价（1959.36元/3/11/19

吨）上涨24.97元/吨，涨幅1.27%，环比由跌转涨。重点监测省份生产企业库4.建材新材料动态报告：碳纤维是人形机器

存总量为3131万重量箱，较上周四库存下降577万重量箱，降幅15.56%，库

人轻量化的核心材料-2023/11/13

存环比降幅扩大12.05个百分点，库存天数约15.2天，较上周减少2.70天。

5.建材建筑周观点：重视内蒙生

②光伏玻璃：：市场整体交投平稳，价格承压下滑。3.2mm镀膜主流订单价格

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