2023年海外新能源车市场回顾.docxVIP

新能源车：23年海外新能源车销量稳步增长

海外市场整体增速加快，特斯拉优势保持

23年海外主要市场新能源车销量稳步增长。据Marklines数据，2023年全球新能源车累计销量1407.23万辆，同比+34.31%。其中，海外（除中国市场外）电动车累计销量达510.45万辆，同比+29.85%，全年看总体维持稳定增长态势，12月相比1月增长达141.03%。从此趋势上看，每季度内都呈现出较大增长，每个季度末月销量更高。海外主要市场中，美国全年销量146.76万辆，同比+49.1%；欧洲主要国家市场2023年累计销量为294.48万辆，同比+17.20%。与2022年相比，2023年海外新能源车销量同比增速持续上升，保持稳步增长趋势。

图表1：全球市场2023年月度销量 图表2：海外市场2023年月度销量

(辆) 全球 yoy qoq1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

202301202302

202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

(辆) 海外 yoy qoq600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

202301202302

202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

资料来源：Marklines， 资料来源：Marklines，

全球电动化渗透率整体处于上升态势。23年12月全球新能源车渗透率达到20.15%，同比

+2.1pct，继续创下历史新高。1-12月全年累计渗透率为16.04%，相较于22年的13.31%，同比+2.73pct。从变化的趋势来看，21年至今的增长态势明显。欧洲22年底的渗透率高涨我们认为主要系德国、挪威、瑞典、英国等主要国家的新能源车补贴在23年逐渐开始退坡，消费者在政策到期前抢购。我们认为，相比欧洲和中国市场，美国的渗透率还有较为显著的上升空间。

图表3：全球电动化渗透率

全球渗透率美国渗透率

全球渗透率

美国渗透率

欧洲渗透率

中国渗透率

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303202304

202201

202202

202203

202204

202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

资料来源：Marklines、

海外市场中特斯拉全年销量保持位列第一，大众占比位列第二。2023年1-12月累计销量中，特斯拉居首位，销量114.91万辆，同比+38.71%。大众集团位居第二，销量73.27万辆，同比+23.44%。在海外市占率方面，特斯拉由2022年的21.09%升至22.51%，继续保持榜首位置，大众集团则由2022年的15.11%下滑至14.35%，份额受到挤压。其他海外主要车企中，Stellantis/现代-起亚/宝马集团，分别位居第3-5位，全年增速分别为18%/7%/20%，22年增速分别为37%/44%/26%，从各车企的销量增速来看，2023年全球汽车市场受欧洲新能源补贴政策退坡、俄乌冲突及供应链挑战等因素影响，相较2022年同比增速有所减缓，但整体增长态势依旧良好。

图表4：海外市场2023分车企销量

2023年1-12月

销量（辆）

同比

占比

Tesla

1149131

38.71%

22.51%

大众集团

732728

23.44%

14.35%

Stellantis

513638

18.17%

10.06%

现代-起亚汽车集团

497015

7.03%

9.74%

宝马集团

382821

20.53%

7.50%