动力锂电行业新能源汽车2024年2月全球销量点评：销售淡季已过，把握向上拐点.docxVIP

图2：2月中国新能源汽车渗透率为30.1%

数据来源：中汽协，

头部集中度较高。中汽协口径，2024年1-2月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为104.4万辆，同比增长28.8%，占新能源汽车销量总量的86.5%，低于上年同期0.4个百分点。前三家

市场集中度47.9%，前五家为67.5%。

表2：2024年2月重点新能源车企集中度高（单位：万辆）

2月销量

2月销量

环比

同比

1-2月销量

增长

份额

前三家

22.5

-35.9%

-26.0%

57.8

6.8%

47.9%

前五家

33.1

-31.3%

-10.3%

81.5

24.4%

67.5%

前十家

41.3

-34.5%

-9.5%

104.4

28.8%

86.5%

1-2月市场

数据来源：中汽协，

出口有效带动新能源汽车市场发展。2024年2月中国新能源汽车出口8.2万辆，环比下降18.5%，同比下降5.9%。2024年1-2月，中国新能源汽车出口18.2万辆，同比增长7.5%。

1.2. 动力电池累计装机同比高增长，中国企业在海外表现强势

1-2月动力电池累计装车量同比大幅增长。2月我国动力电池装车量

18.0GWh，同比下降18.1%，环比下降44.4%。其中三元电池装车

量6.9GWh，占总装车量38.3%，同比增长3.3%，环比下降44.9%；磷酸铁锂电池装车量11.0GWh，占总装车量61.1%，同比下降27.5%，环比下降44.1%。1-2月，我国动力电池累计装车量50.3GWh,累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量19.5GWh,占总装车量38.9%，累计同比增长60.8%；磷酸铁锂电池累计装车量30.7GWh,

占总装车量61.1%，累计同比增长18.6%。

出口有效带动电池市场发展。2月，我国动力和其他电池合计出口

8.2GWh。其中动力电池出口8.1GWh，占比98.6%，环比下降0.7%，同比下降10.9%。其他电池出口0.1GWh，占比1.4%，环比下降38.2%，

同比下降87.2%。1-2月，我国动力和其他电池合计累计出口达16.6GWh。其中，动力电池累计出口16.3GWh，占比98.1%，累计同比下降1.9%；其他电池累计出口0.3GWh，占比1.9%，累计同比下降88.2%。

图3：2月中国动力电池装车量达18.0GWh

数据来源：动力电池产业创新联盟，

图4：磷酸铁锂电池装机量显著高于三元电池 图5：2月磷酸铁锂电池装机占比达61.1%

数据来源：动力电池产业创新联盟， 数据来源：动力电池产业创新联盟，

宁德时代市占率超55%，比亚迪位列第二。2024年2月宁德时代装机量9.82GWh，单月市占率55.16%，前三/前五/前十合计装机量分别为

14.12GWh、15.33GWh和17.40GWh，占总装车量比例分别为79.29%、

82.81%和97.64%。

序号企业名称2月装车量份额同比环比环比份额变化1-2月累计装车

序

号

企业名称

2月装车量

份额

同比

环比

环比份额

变化

1-2月累计装车

同比

1

宁德时代

9.82

55.16%

2.3%

-38.5%

5.75pcts

25.77

53.76%

2

比亚迪

3.16

17.75%

-57.9%

-47.3%

-0.83pcts

9.16

-29.59%

3

中创新航

1.14

6.38%

-29.6%

-34.9%

0.96pcts

2.88

19.01%

4

亿纬锂能

0.63

3.52%

-11.3%

-53.3%

-0.66pcts

1.98

46.67%

5

欣旺达

0.58

3.25%

48.7%

-38.3%

0.34pcts

1.52

90.00%

6

国轩高科

0.53

2.95%

-32.1%

-66.0%

-1.88pcts

2.09

49.29%

7

瑞浦兰均

0.46

2.58%

475.0%

-27.0%

0.62pcts

1.09

990.00%

8

蜂巢能源

0.42

2.35%

110.0%

-71.4%

-2.21pcts

1.89

425.00%

9

LG新能源

0.36

2.00%

-28.0%

-58.1%

-0.66pcts

1.22

69.44%

10

极电新能源

0.30