大金融信用观察系列之七：62家农商行贷款质量大盘点.docxVIP

一、2022年样本内农商行不良贷款率多同比下降

截至2024年2月29日，有存量境内债（包括同业存单、商金债和银行资本债）的农商行一共215家，其中存量境内债规模大于10亿、主体评级AA及以上的农商行一共有66家，62家在年度报告或者评级报告中披露了比较完整的贷款数据，我们以这62家农商行作为统计样本。

整体来看，这62家农商行2022年末总资产合计15.8万亿元，占全部发债农商行的74.86%。存量债券规模1.33万亿元，其中同业存单、商金债和银行资本债分别有1.02万亿元、1540亿元、1620亿元。

62家农商行主要分布在浙江、广东和江苏等16个省份，其中浙江有31家，广东、江苏分别有9、7家农商行纳入样本，贷款总额均在1万亿元以上。其余省份则只有1-2家存量境内债规模大于10亿元、主体评级AA及以上的农商行。

图1：62家农商行地区分布情况

25000

2022年农商行贷款总额（亿元） 农商行数量（家，右轴）

35

30

20000

25

15000 20

10000 15

10

5000

5

0

广 浙 江 上 重东 江 苏 海 庆

北 四 天 湖京 川 津 北

0

山 陕 吉 福 湖 安 河东 西 林 建 南 徽 北

数据来源：，商业银行年度报告，评级报告，

62家农商行中，有27家2022年贷款总额超1000亿元，其中广州农商行、上

海农商行和重庆农商行2022年贷款规模排名靠前，均在6000亿元以上，北京农商

行、成都农商行、深圳农商行、东莞农商银行和江苏江南农商行在3000亿元以上。

2022年样本内农商行贷款规模均同比扩张，其中金华成泰农商行、湖州吴兴农商行和安吉农商行贷款增速在25%以上。

图2：2022年贷款总额超1000亿元的农商行

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2022贷款总额（亿元） 同比增速（右轴）

行行行行行行行农农行农银 银农

行行行行行行行农农行

农银 银

农农 农

余

行

商商

商行 行

商商 商

杭

行行

行

行行 行

农

商

行

25%

20%

15%

10%

5%

0%

数据来源：，商业银行年度报告，评级报告，

整体而言，样本内农商行贷款质量优于全国农商行平均水平，2022年不良贷款率均在3%以下，显著低于全国农商行平均不良率（3.22%）。具体来看，浙江、江苏、广东、上海等强省的农商行贷款质量较高，2022年不良贷款率普遍低于1%，

如杭州联合农商行、常熟银行、东莞农商行、上海农商行等。而河北、湖北、天津、山东等省的农商行不良贷款率相对较高。

2022年，样本内超六成农商行贷款质量有所改善。具体来看，38家农商行2022

年不良贷款率同比下降，19家不良贷款率同比上升。其中，陕西秦农农商行、天津农商行、江门农商银行和江阴银行2022年不良资产清收处置力度较大，资产质量改

善明显，不良贷款率同比降幅超0.3个百分点。但是也有部分银行受到宏观经济下行、房地产市场调整等因素影响，不良贷款率增长较快，资产质量承压。

图3：样本内农商行2022年不良贷款率均在3%以下

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2022年不良率（%） 2022年不良率变动（pct，右轴）

河武天青广陕厦九天长宁合成珠顺重浙中南瑞北江江江泉浙苏上东深惠张浙浙浙浙浙浙杭浙浙昆浙浙常无浙浙浙浙浙浙宁湖浙浙浙宁浙浙浙浙北汉津农州西门台津沙波肥都海德庆江山海丰京苏门阴州江农海莞圳州家江江江江江江州江江山江江熟锡江江江江江江波州江江江波江江江江唐农滨商农秦农农农农鄞科农农银农温农银银农江农银农禾银农农农农港富温乐温临杭联上海银诸萧银银东苍平金温义余吴永嘉平北长德安南山商海行商农商商商商州技商商行商州商行行商南商行商城行商商商商行阳州清州海州合虞宁行暨山行行阳南湖华岭乌姚兴嘉善阳仑兴清吉浔

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

农行农

行农行银银行农农行行

行鹿行

行农银

行农行行行行

农瓯农龙农余农农农农农

农农农成农农农农农农农农农农农农

商商 商行行商商行行 行 行行

城 商行 商

农 行 行

商海商湾商杭商商商商商行农行农行农行行行行行

商商商泰商商商商商商商商商商商商行行行农行行行行行行行行行行行行

商 商商商 商

行 行行行 行

数据来源：，商业银行年度报告，评级报告，

家农商行披露了2022年拨备覆盖率，其中有40