电力设备行业动态：上调国内2024年光伏装机需求，部分环节供需或提前扭转.docxVIP

消纳瓶颈或将打开，国内光伏需求具备较大弹性

习近平总书记在中央政治局第十二次集体学习上强调，要“以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献”。两会政府工作报告提出，要“控制化石能源消费，加快建设新型能源体系；加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用”。国家发展新能源决心始终坚定。

历史上看，国内新能源曾面临较大消纳问题，我国弃风率、弃光率分别曾高达17.1%、6%。2018年国家能源局印发《清洁能源消纳行动计划2018—2020》提出：2018-2020年，光伏发电利用率高于95%，弃光率低于

5%，确保弃风、弃光电量比2017年进一步下降。消纳率95%的要求正式确立，此后新能源弃风、弃光率稳步下降。

图表1：弃光率自2017年后显著下降 图表2：弃风率自2017年后显著下降

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

资料来源：全国新能源消纳监测预警中心， 资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，

但在95%的消纳率红线要求也给新能源装机带来很大压力，尤其以分布式光伏最为显著。由于国家对分布式光伏原则上不予限电，且绝大部分以当地燃煤基准电价收购，分布式光伏装机始终火热，给消纳带来巨大的压力，近年多省纷纷出台红区预警。若坚守95%消纳红线不放松，将有可能对光伏的发展形成一定阻碍。

图表3：2023年10月河南公布电网承载力“红区”地图，“推荐分布式光伏接入”的绿区已所剩无几

资料来源：河南省能源大数据中心，

国际上，随着新能源发电渗透率提高，弃电率呈上升态势，且国外新能源发电普遍通过市场消纳，正常交易导致的经济弃电占总弃电量的比例较高。随着新能源逐步参与电力市场，由于市场因素造成的经济弃电将持续增加，发改委、能源局综合司2022年发布的《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》明确，对因报价原因未中标的电量不纳入新能源弃电量考量。

在电网承载能力和负荷用电水平不变的情况下，提高弃电率接受程度可以增加该地区允许接入的新能源装机。假设在发生限电的情况下，电网所允许的消纳限值低于光伏电站的最大出力，此时光伏电站出力曲线超过消纳限值的部分无法上网，成为弃电。若放宽弃电率要求，则装机可以更多，同时弃电量也会增加。

图表4：超过消纳限值的部分成为弃光 图表5：消纳限值不变，装机增加，弃光率增加

资料来源： 资料来源：

我们对一座典型光伏电站出力曲线进行了测算，假设该电站已发生弃电，消纳率为98%（2023年全国平均光伏消纳率水平）分别测算消纳率放宽到97%、95%、92%、90%、85%时所允许的装机容量（假设消纳限值不变）。

在上述5个假设下，70MW的电站装机容量分别可以提升至72.62、76.74、82.83、86.49、96.2MW，提升幅度分别在3.74%、9.62%、18.33%、23.55%、37.43%。

图表6：目前条件下，每放宽1pct消纳率约可以增加存量3pct以上装机

基础装机（MW）

70

基础消纳率

98%

放宽消纳标准

97%

95%

92%

90%

85%

允许装机（MW）

72.62

76.74

82.83

86.49

96.2

允许装机倍数

103.74%

109.62%

118.33%

123.55%

137.43%

每放宽1pct所允许装机增长的比例

3.74pct

3.21pct

3.06pct

2.94pct

2.88pct

资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，

截至2023年底，我国光伏累计装机约609GW，全国平均消纳率约98%，各地消纳率不同。考虑平均消纳率由98%放宽至95%，则可以带来约9.6pct的存量装机增长，约58GW，即其他条件不变的情况下，放宽3pct消纳率，可以给今年带来约58GW的额外装机增幅。若平均消纳率由98%放宽至90%，对应可以带来23.55%的存量装机增长，约143.42GW。

图表7：若消纳瓶颈打开，国内光伏需求将具备较大弹性（GW）

假设 总装机弹性

对应光伏装机空间

2年平均

3年平均

4年平均

5年平均

消纳率放开1个pct 3.74%

22.78

11.39

7.59

5.69

4.56

消纳率放开3个pct 9.62%

58.59

29.29

19.53

14.65

11.72

消纳率放开6个pct 18.33%

111.63

55.81

37.21

27.9