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绍兴袍江工业区投资开发有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额：人民币壹拾玖亿元

本期发行额度：人民币陆亿元

本期短期融资券发行期限：365天

本期短期融资券担保情况：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AA级

本期短期融资券信用等级：A-1级

评级展望：稳定

发行人：绍兴袍江工业区投资开发有限公司

主承销商（簿记管理人）：北京银行股份有限公司

联席主承销商：中国民生银行股份有限公司

二〇一六年

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绍兴袍江工业区投资开发有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要声明

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应

当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其

有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担

个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明

书所述财务信息真实、准确、及时和完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视

同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投

资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事

项。

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目录

第一章释义6

一、常用词语释义6

二、特定词语释义8

第二章风险提示及说明9

一、与本期短期融资券相关的投资风险9

二、与发行人相关的风险9

第三章发行条款15

一、本期短期融资券主要条款15

二、发行安排16

第四章募集资金运用18

一、募集资金用途18

二、发行人承诺19

三、偿债计划和保障措施19

第五章发行人基本情况22

一、概况22

二、发行人历史沿革22

三、发行人股权结构23

四、独立性23

五、发行人权益投资情况24

六、公司治理情况、内部组织结构及主要内控制度28

七、发行人人员基本情况36

八、公司经营范围及主营业务情况38

九、在建工程、拟建工程及发行人发展规划44

十、发行人所在行业现状和前景47

十一、发行人在行业中的竞争优势51

十二、发行人符合国家产业政策要求的说明53

第六章发行人主要财务状况62

一、发行人财务报告编制及审计情况62

二、合并报表范围62

三、发行人近三年及一期主要财务数据63

四、财务情况分析70

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五、主要财务指标98

六、有息债务情况100

七、关联交易情况103

八、或有事项104

九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况105

十、重大理财产品及衍生产品情况106

十一、海外投资情况106

十二、直接债务融资计划106

第七章发行人资信状况107

一、信用评