6月规模以上工业增加值同比增速提升，粗钢产量维持增长.docxVIP

目录

TOC\o1-3\h\z\u行业供需总览 2

本周钢铁板块梳理 3

基本面跟踪 5

价格 5

供给 5

需求 6

地产 7

制造业 8

出口 9

库存及表观消费 10

成本 12

废钢 12

铁矿石 14

焦炭 15

焦煤 17

利润 19

风险分析 22

行业供需总览

图表1：供需变化（%）

供需 行业 关注指标

累计同比 当月同比

2024年5月 2024年6月 2023年6月 2024年6月较 6月

2022年6月

固投 固定资产投资增速 4.0 3.9 3.8 7.8 5.7

房地产开发投资 -10.1 -10.1 -7.9 -17.2 -7.4

商品房销售面积 -20.3 -19.0 -5.3 -23.3 -13.8

房屋新开工面积 -24.2 -23.7 -24.3 -42.2 -21.9

地产 房屋施工面积 -11.6 -12.0 -6.6 -17.8 -34.2

房屋竣工面积 -20.1 -21.8 19.0 -6.9 -29.7

商品房待售面积 15.8 15.2 17.0 34.8 -

需求 房地产开发资金 -23.9 -22.2 -10.5 -30.3 -14.6

基建投资（全口径） 6.7 7.7 10.2 18.6 10.2

基建

基建投资（不含电力） 5.7 5.4 7.2 13.0 4.6

水泥 水泥产量 -9.8 -10.0 1.3 -8.8 -10.7

工业增加值 6.2 6.0 3.8 10.2 5.6

发电量 5.5 5.2 3.8 9.2 2.3

工业

供给 钢、铁

制造业投资 9.6 9.5 6.0 16.1 9.3

汽车产量 6.6 5.7 6.1 12.1 1.8

粗钢产量 -1.4 -1.1 1.3 0.2 0.2

钢材产量 2.9 2.8 4.4 7.3 3.2

生铁产量 -3.7 -3.6 4.4 -1.0 -3.3

资料来源：国家统计局，

本周钢铁板块梳理

2024年7月15日-2024年7月19日，申万钢铁行业指数-0.94%，排名第19，沪深300指数+1.92%，跑输大盘2.86个百分点；个股周涨跌幅前五分别为：凌钢股份（+4.65%）、抚顺特钢（+2.82%）、宝钢股份

（+1.87%）、包钢股份（+1.4%）、华菱钢铁（+1.35%）；后五分别为：翔楼新材（-4.3%）、南钢股份（-4.41%）、

本钢板材（-4.58%）、沙钢股份（-6.91%）、盛德鑫泰（-7.68%）。

图表2：本周申万钢铁行业指数涨跌幅

%

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

(1.0)

(2.0)

(3.0)

农林牧渔食品饮料国防军工非银金融电力设备医药生物交通运输

农林牧渔食品饮料国防军工非银金融电力设备医药生物交通运输

综合电子银行

商贸零售

公用事业

煤炭传媒计算机

建筑装饰房地产建筑材料

钢铁机械设备社会服务

环保石油石化家用电器

汽车美容护理基础化工有色金属纺织服装

通信

轻工制造

资料来源：wind，

%6.0 4.654.02.00.0(2.0)(4.0)(6.0)(8.0)(10.0)2.821.871.401.35-4.30-4.41-4.58-6.91-7.68图表3

%

6.0 4.65

4.0

2.0

0.0

(2.0)

(4.0)

(6.0)

(8.0)

(10.0)

2.82

1.871.401.35

-4.30-4.41-4.58

-6.91-7.68

%

7/157/16

7/15

7/16

7/17

7/18

7/19

0.5

钢铁（申万） 沪深300

0.0

(0.5)

(1.0)

资料来源：wind， 资料来源：wind，

2024年年初至今，申万钢铁行业指数-9.78%，排名第12，沪深300指数+3.14%，跑输大盘12.93个百分点个股涨跌幅前五分别为：南钢股份（+35.34%）、宝钢股份（+22.79%）、久立特材（+13.31%）、沙钢股份

（+7.16%）、甬金股份（+4.2%）；后五分别为：安阳钢铁（-32.86%）、中南股份（-33.46%）、抚顺特钢（-35.56%）、凌钢股份（-37.21%）、广大特材（-48.79%）。

图表5：2024年年初至今申万钢铁指数涨跌幅排名 图表6：2024年年初至今申万钢铁行业涨跌幅前五个股

4030% %35.34

40

20

10

0

(10)

(20)

(30)

(40)

30

20

10

0

(10)

(20)

(30)