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氢能行业2024年度报告

2024年全球燃料电池汽车市场继续下降，国内燃料电池汽车销售5405辆，同比下降6.7%；国际市场部分绿氢项目搁浅，国内电解水设备公开招标需求规模2369MW，同比增长39.7%，但增幅较2023年的112%大幅回落，电解槽中标价格不断被刷新（低）；全球新增甲醇动力船166艘，但新增订单被LNG船（264艘）反超……2024年的氢能市场退去激情，变得有点冷静也有一点“蹉跎”。两个月前就有读者在催促我的氢能年度报告了，市场希望能给予2024年“蹉跎”一些合理的解释，更希望从过去一年积蓄的能量预知2025年及未来的趋势——定义2024，展望2025。不过，一个事实是，如果产业链打通了，新兴产业的增长往往会远超预期，就像电动车提前11年达到50%渗透率的目标；如果产业链没有打通，就很难形成连续的生产与销售，往往达不到预期的目标，燃料电池汽车目前的状况大概如此。所以，我无法对一个尚处于示范期的产业做出10%或者100%增长的预期，但我相信任何产业的发展路径都有迹可循，所以，我试图梳理一下氢能产业发展的逻辑，找出几条主线，看氢能产业链在现有的条件下能不能形成闭环。这份报告准备了很久，因为要写的内容很多，所以我想尽量简洁地表现行业的状态、简单地表达一些行业的观点，但即使这样，还是没有办法控制篇幅，担心全文发送会让读者看起来费劲，所以，决定分几期来完成这份年度报告。

（1）燃料电池汽车的蹉跎岁月

（2）绿氢成本居高，制氢装备席“卷”全球

（3）氢能储运基础建设滞后

（4）氢能发展的三个逻辑处于断裂

根据中国汽车工业协会公布燃料电池汽车产销数据，2024年全国燃料电池汽车产销数据分别为5548辆和5405辆，比2023年产销5631辆/5791辆分别减少1.5%和6.7%。是的，必须强调是“以奖代补”示范城市群的第三年，如果这是一个好的方案，经历了第一年的摸索、第二年的确认，第三年应该是一个不错的成长年的，但事实相反。

图12022年-2024年全国燃料电池汽车销量

数据来源：香橙会研究院，中国汽车协会

来自中汽中心的数据显示，全国有25个直辖市或行政省制定了2025年燃料电池汽车推广及加氢站建站目标，到2024年8月，包括“氢进万家”的山东省在内，尚没有一个省份完成量超过一半。

表1?全国燃料电池汽车发展目标及完成情况从区域来看，1-11月，五个示范城市群累计销售燃料电池汽车4857辆，占全国销量的94.55%。其中，上海城市示范群销售851辆，同比下降33.57%；北京示范城市群销售2020辆，同比增长24.31%；广东示范城市群销售810辆，同比增长138.2%；河北示范城市群销量523辆，同比下降8.25%；河南示范城市群销售653辆，同比下降12.35%。两个省级的城市群暂放一边，长三角、珠三角和京津冀规模比较能说明问题，除了北方市场，长三角和珠三角都有一点力不从心。显然，现阶段，地方发展燃料电池汽车有钱不一定有作为。

图2?2022年-2024年11月示范城市群燃料电池汽车销量

数据来源：香橙会研究院

分车型来看，2024年1-11月，我国燃料电池汽车销量以牵引车为主，占比为49.2%，其次专用车，占比为27.4%，且牵引车和专用车保持增长。其中，专用车车型结构仍以冷藏车和保温车为主，冷藏车占比68.4%、保温车占比12.6%。客车、载货车、自卸车销量占比分别为13.6%、4.8%和4%。看来，对于载重要求高的商用化车型（牵引车、专用车）客户接受度更高，这显然是燃料电池汽车比较电动车的优势，因为燃料电池汽车比电动车更轻，冷藏车也因为途中需要耗电成为燃料电池汽车应用的一个亮点，客户有利可图。

图3国内市场分车型销量

原本2024年1-10月份燃料电池汽车销量同比是有增长的，当时读者催我的年报我没有写，就在各机构纷纷预测2024年燃料电池汽车销量上涨时，2024年最后两个月一反常态没有“冲量”，使得全年出现了负增长。虽然销售没有冲上去，但表明生产企业不再为“销量”而出货，而是更加尊重真实需求了。

图42022-2024年国内市场月度销量比较

这是一个燃料电池系统企业主导的市场，但相对积极的整车厂也因为配套变得更有经验。2024年1-11月，北汽福田销量位居榜首，市场份额占15.5%，前三名企业市场份额为39.1%，商用车优势突出，累计推广量位居世界首位。

图52024年1-11月燃料电池汽车企业销量排名（辆）

2024年亿华通、重塑科技、国鸿氢能等燃料电池系统企业出货量仍然处于前三甲，捷氢科技变得更加谨慎，国氢科技和鲲华科技列第四第五，由于市场尚处于发展初期，燃料电池企业竞争格局仍在快速变化中。

图62024年1-11月燃料电池系统企业装配量排名（台套）

2024年年底，山东省科技厅对“氢进万家”项