银行客户活动评分细则模板.docxVIP

银行客户活动评分细则模板

一、评分对象与周期

本细则适用于参与本行当期（自然季度/年度）组织的所有客户活动的个人客户及企业客户（以下统称“客户”）。评分周期为自然季度，即每季度首月10日前完成上一季度评分工作，评分数据统计区间为上一季度首日0:00至末日24:00。

二、评分维度与标准（总分100分）

评分维度分为“活动参与度”（30分）、“互动质量”（30分）、“活动贡献”（20分）、“合规性”（20分）四大类，各维度下设具体指标，按量化规则计分，扣分项不设负分下限，加分项按上限封顶。

（一）活动参与度（30分）

1.活动报名率（10分）

统计周期内客户报名本行发布的所有活动数量与可报名活动总数的比值（可报名活动指客户层级符合准入条件的活动）。计算公式：报名率=（实际报名活动数/可报名活动总数）×100%。评分标准：

-报名率≥90%：得10分；

-70%≤报名率＜90%：得8分；

-50%≤报名率＜70%：得5分；

-报名率＜50%：得3分；

-未报名任何活动：得0分。

2.活动出勤率（10分）

统计周期内客户实际到场参与活动数量与报名活动总数的比值。计算公式：出勤率=（实际参与活动数/报名活动数）×100%（若未报名活动，此项得0分）。评分标准：

-出勤率≥90%：得10分；

-80%≤出勤率＜90%：得8分；

-60%≤出勤率＜80%：得5分；

-40%≤出勤率＜60%：得3分；

-出勤率＜40%：得0分。

3.活动类型覆盖度（10分）

统计周期内客户参与的活动类型数量（活动类型分为“金融知识讲座”“财富管理沙龙”“客户回馈活动”“亲子/文化体验”“企业专属服务”五类）。评分标准：

-参与≥4类活动：得10分；

-参与3类活动：得8分；

-参与2类活动：得5分；

-参与1类活动：得3分；

-未参与任何活动：得0分。

（二）互动质量（30分）

1.现场互动表现（10分）

根据活动现场记录的客户参与深度评分，包括发言次数、问题质量、协作表现（如小组讨论贡献度）等。评分标准：

-主动发言≥3次且内容与活动主题强相关：得10分；

-主动发言1-2次且内容相关：得8分；

-参与小组协作但未发言：得5分；

-仅到场未参与互动：得3分；

-中途离场或全程无互动：得0分（需活动负责人签字确认）。

2.线上反馈及时性（10分）

活动结束后，客户通过本行官方渠道（手机银行APP“活动反馈”模块、微信公众号问卷）提交活动反馈的时间。评分标准：

-活动结束后24小时内提交：得10分；

-活动结束后25-48小时内提交：得8分；

-活动结束后49-72小时内提交：得5分；

-活动结束后超过72小时提交或未提交：得0分（系统自动抓取提交时间）。

3.活动建议有效性（10分）

根据客户提交的活动反馈中建议的采纳情况评分（由活动策划部门核定）。评分标准：

-建议被采纳并应用于后续活动：每条得5分，最高10分；

-建议具有参考价值但未直接采纳：每条得3分，最高6分；

-建议内容空泛或与活动无关：不得分；

-未提交建议：得0分。

（三）活动贡献（20分）

1.客户转介绍（10分）

统计周期内客户通过活动推荐新客户（指未在本行开立账户或未达到活动准入层级的客户）成功参与活动的数量。评分标准：

-转介绍≥5人：得10分；

-转介绍3-4人：得8分；

-转介绍1-2人：得5分；

-未转介绍：得0分（需被推荐客户在活动签到时勾选“推荐人信息”并经系统验证）。

2.活动传播效果（5分）

客户通过个人社交平台（微信朋友圈、微博、抖音等）分享活动内容（需包含本行活动标识或定位）的次数。评分标准：

-分享≥3次且单条内容互动量（点赞+评论）≥20：得5分；

-分享1-2次或单条互动量＜20：得3分；

-未分享：得0分（需客户主动提交分享截图至活动反馈模块，或由系统监测到带有本行话题标签的公开内容）。

3.资源支持（5分）

企业客户为活动提供场地、物资或跨界资源（如合作品牌优惠券、专家讲座嘉宾）的价值折算。评分标准：

-支持价值≥5000元：得5分；

-支持价值2000-4999元：得3分；

-支持价值＜2000元：得1分；

-未提供支持：得0分（需提供资源使用协议或费用结算凭证作为依据）。

（四）合规性（20分）

1.活动规则遵守（10分）

客户参与活动过程中是否违反本行制定的活动规则（如报名限制、名额使