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2026年资源回收公司客户订单管理管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司客户订单全流程管理，明确订单承接、审核、执行、收尾等各环节要求，保障订单履约效率与质量，维护客户权益及公司经营秩序，防控订单风险，提升客户满意度，结合资源回收行业订单特点及公司经营实际，特制定本制度。

（二）依据

本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》（现行有效相关条款）《企业内部控制基本规范》等国家法律法规及行业管理标准，结合公司资源回收业务流程、客户合作模式制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司所有客户订单管理相关活动，涵盖各类客户订单（含资源回收订单、再生资源销售订单、长期合作订单、临时订单等）的承接、审核、签订、执行、跟踪、收尾及异常处置等全流程；参与订单管理的销售部门、运营部门、仓储部门、财务部门、质检部门等所有部门及人员，均需遵守本制度。

（四）术语定义

客户订单：指客户与公司达成合作意向后，以书面、电子等合法形式确认的业务约定，明确物资种类、规格、数量、质量标准、履约周期、结算方式、交货地点等核心条款。2.订单类型：按合作性质分为回收订单（客户向公司出售回收物资）、销售订单（公司向客户出售再生资源）；按周期分为长期订单（合作期限6个月及以上）、临时订单（单次合作或短期合作）。3.订单履约：指按照订单约定，完成物资收发、质量检验、计量核算、结算回款等全部义务的过程。

（五）基本原则

客户订单管理遵循“合规合法、权责明晰、精准高效、风险可控、客户导向”的原则，严格执行订单条款，规范流程操作，确保订单履约及时、质量达标、结算顺畅，兼顾公司经营风险与客户合作体验。

二、职责分工

（一）销售部门（业务部门）

负责组织制定、修订本制度，牵头开展客户订单全流程管理工作，承接客户订单需求。2.负责对接客户，确认订单核心条款，核实客户需求真实性、合理性，收集客户资质及信用信息。3.负责订单的初步审核、提报，协助签订订单合同，跟踪订单执行进度，及时同步客户订单信息。4.负责处理订单合作中的客户沟通事宜，协调解决订单执行中的客户相关异议，反馈客户诉求。5.负责订单归档前的资料整理，配合开展订单复盘与考核，建立客户订单台账。

（二）运营部门

负责订单的合规性、可行性审核，确认订单条款与公司经营规划、产能储备、物流能力匹配度。2.负责统筹订单执行计划，协调仓储、物流、质检等部门推进订单履约，跟踪订单执行进度。3.负责处理订单执行中的流程衔接问题，牵头开展订单异常处置，制定整改措施并跟踪落实。4.负责订单执行数据统计，定期汇总订单履约率、按时交付率等指标，形成订单执行报告。5.参与订单复盘，优化订单管理流程，提升订单履约效率。

（三）仓储部门

负责订单相关物资的收发管理，严格按照订单约定的种类、规格、数量办理入库、出库手续。2.负责物资的仓储保管，确保物资存储期间完好，做好仓储台账记录，同步更新库存信息。3.配合质检部门开展物资质量检验，提供检验所需的仓储条件，记录检验结果。4.及时向运营部门、销售部门反馈物资收发进度及库存异常情况，保障订单履约的物资供应。

（四）财务部门

负责审核订单结算条款的合规性、合理性，评估订单资金风险，核查客户信用额度及回款情况。2.负责订单履约中的计量核算、费用结算，出具结算凭证，跟踪订单回款进度，催收逾期款项。3.负责记录订单相关财务数据，纳入公司财务核算，对比订单预算与实际成本，分析财务偏差。4.参与订单审核，从财务角度提出风险防控建议，配合开展订单异常处置中的财务清算。

（五）质检部门

负责订单相关物资的质量检验，严格按照订单约定的质量标准开展检验工作，出具检验报告。2.负责检验不合格物资的处置指导，明确不合格物资的退换货、降级等处理意见，跟踪处置结果。3.及时向运营部门、销售部门反馈检验结果，配合解决订单执行中的质量争议，提供质量技术支持。4.建立物资检验台账，记录订单物资检验情况，为订单质量考核提供依据。

（六）管理层

负责审批重大订单（单次金额超规定标准、长期合作订单）及订单异常处置方案。2.监督本制度执行情况，审批订单管理流程优化及制度修订事项，协调解决订单管理中的重大问题。3.审核订单管理考核结果，把控订单整体经营风险，推动订单管理工作提质增效。

三、订单全流程管理

（一）订单承接与需求确认

客户提出订单需求后，销售部门安排专人对接，详细核实订单核心信息：回收/销售物资的种类、规格、数量、质量标准、交货/提货时间、地点、运输方式、结算周期、付款方式等。2.对接过程中，需核查客户信用状况（参考客户信用评级结果），新客户需确认资质合规性，老客户需核查信用额度及历史履约记录，避免与信用不良客户合作。3.销售部门结合公司产能、库存、物流等情况，初步判断订单可行性