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剑桥科技首次覆盖报告：全球布局领导者，光模块业务有望超预期.docx

剑桥科技首次覆盖报告：全球布局领导者，光模块业务有望超预期.docx

    目录

    投资要点 4

    盈利预测及估值分析 4

    核心假设及盈利预测 4

    估值分析 5

    PE估值法 5

    PB估值法 5

    剑桥科技：AI基础设施端到端通信连接方案商 6

    公司概况：全球领先的光连接、宽带与无线解决方案提供商 6

    经营情况：规模逐步扩大，光模块业务是新增长点 8

    全球布局：产能研发全球化，多维度保障生产交付能力 9

    高速光模块：北美投入高增，需求高速增长 11

    北美资本开支高速增长，未来2-3年投入预计高景气 11

    AI网络端口大幅增加，超大集群带来光互联机遇 12

    800G\1.6T等需求爆发，行业导入窗口打开 13

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