北京国有资本经营管理中心2014年度第一期超短期融资券发行公告.docVIP

北京国有资本经营管理中心 2014年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、北京国有资本经营管理中心承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时， 并对其承担个别和连带法律责任。 2、本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券 的投资风险作出任何判断。 3、北京国有资本经营管理中心本次共发行10亿元人民币的超短期融资券，期限 为180天。中国银行股份有限公司和北京银行股份有限公司担任联席主承销商。中国 银行股份有限公司担任簿记管理人。 4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场流通转让。 6、本公告仅对北京国有资本经营管理中心2014年度第一期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊 登于上海清算所网站（ ）和中国货币网 （）上的《北京国有资本经营管理中心2014年度第一期超短 期融资券募集说明书》等。  二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/国管中心/中心 指北京国有资本经营管理中心 债务融资工具 超短期融资券 本期超短期融资券 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券 市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 指北京国有资本经营管理中心 2014年度第一期超短期融资 券 本期发行 发行公告 指本期超短期融资券的发行 指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《北京国有 资本经营管理中心2014年度第一期超短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期发行而根据有关法律法规制作的《北京国有 资本经营管理中心 2014年度第一期超短期融资券募集说明 书》 人民银行 交易商协会 上海清算所 簿记建档 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程序由簿 记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期 融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 联席主承销商 承销协议 指中国银行股份有限公司和北京银行股份有限公司 指发行人与联席主承销商为本次发行签订的承销协议，即 《北京国有资本经营管理中心 2014年度200亿元超短期融资 券承销协议》 承销团协议 承销团 余额包销 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本》。 指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席 主承销商和承销团其他成员组成的承销团 本期超短期融资券的联席主承销商按照《北京国有资本经营 管理中心2014年度200亿元超短期融资券承销协议》中的规 定，在发行期限结束后，将未售出的超短期融资券全部自行  购入 银行间市场 最近三年及一期 全国银行间债券市场 指2010年、2011年、2012年及2013年1-9月 工作日 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元  三、本期超短期融资券发行基本情况 1.超短期融资券名称： 北京国有资本经营管理中心 2014年度第一期超 短期融资券。 2.发行人： 北京国有资本经营管理中心。 3.联席主承销商： 中国银行股份有限公司及北京银行股份有限公 司。 4.接受注册通知书文号： 5.注册金额： 6.本期发行金额： 7.超短期融资券期限： 8.计息年度天数： 9.超短期融资券面值： 10.发行价格： 11.发行对象： 中市协注[2014]SCP53号。 人民币200亿元。 人民币10亿元。 180天。 365天。 人民币100元。 面值发行。 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止 购买者除外）。 12.发行利率： 面值发行，发行利率通过簿记建档结果最终确 定。 13.托管方式： 14.发行方式： 实名记账式。 本期超短期融资券由联席主承销商组织承销 团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间 市场公开发行。 15.承销方式： 16.发行日： 联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短 期融资券。 2014年 10月 27日。  17.起息日： 18.缴款日： 19.债权债务登记日： 20.上市流通日：