日照港集团有限公司主体与2018年度第二期中期票据信用评级报告（大公国际）.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 日照港集团前身为日照港务局，2003 年5 月，经日照市人民政府 日办发【2003】14 号文件批准，将日照港务局、岚山港务局合并重组 成立国有独资公司，初始注册资本为 15 亿元人民币。2010 年7 月 10 日，经日照市人民政府批准，公司将资本公积转增注册资本21 亿元， 注册资本增加至36 亿元。2015 年12 月30 日，根据日照市人民政府国 有资产监督管理委员会“日国资字【2015】18 号”文件，经日照市人 民政府批准，以土地使用权增加公司注册资本14亿元，增资后公司注 册资本变更为50 亿元。截至2017 年9 月末，公司注册资本为50 亿元 人民币，日照市人民政府是公司的出资人和实际控制人，持股比例为 100%。 日照港集团主营业务以铁矿石、原油、煤炭、粮食、水泥及液体 化工制品等大宗散货和集装箱的港口装卸、仓储、运输为主，物流贸 易和建筑安装两项非港口业务为营业收入的重要组成部分。公司泊位 配备了世界先进的卸船设施，包括20 万吨级、30 万吨级矿石泊位各一 个，国内吃水最深、泊位能力最大的15 万吨级煤炭专用泊位一个，10 万吨级和5 万吨级煤炭专用泊位各一个，30 万吨原油泊位两个、10 万 吨原油泊位一个，7 万吨级和5 万吨级焦炭专用泊位各一个，15 万吨 级和 10 万吨级集装箱泊位各一个，10 万吨级通用散货泊位两个和 7 万吨级通用散货泊位三个，以及全国唯一的木片接卸专业码头和木薯 干专用接卸泊位。截至2017 年9 月末，日照港共有生产性泊位57 个， 万吨级以上生产性泊位51 个，设计年通过能力达到19,122 万吨。 截至2017 年9 月末，公司合并报表内控股子公司共计25 家 （详 见附件3）。其中包括1 家上市公司——日照港股份有限公司（日照港： 600017；以下简称“日照港股份”），公司对日照港股份的持股比例为 42.50%。 发债情况 本期票据概况 本期票据是公司面向银行间债券市场发行的中期票据，发行金额 为20 亿元人民币，发行期限为5 年，票据面值100 元，附第3 年末调 整票面利率选择权及投资者回售选择权，本期中期票据采用集中簿记 建档、集中配售的方式发行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单 利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金20亿元，用于偿还银行借款和债务融资工具。 3