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我国银行卡产业市场结构分析 　　摘 要 按照产业组织理论的市场结构(S)―市场行为(C)―市场绩效(P)分析框架,本文主要分析了我国银行卡业的市场结构状况,以多个指标计算了中国银行卡产业的市场集中度, 认为中国银行卡市场属于寡头垄断型市场。同时,对银行卡业的其他市场结构组成因素如产品差异、进入壁垒、规模经济与范围经济等进行分析,得出我国银行卡的市场结构内容,并为其发展和改善给出一些建议。 　　关键词 市场结构 市场集中度 产品差异 进入壁垒 规模经济与范围经济 　　中图分类号:F835文献标识码:A 　　 　　一、银行卡产业概述 　　 　　“刷卡” 消费、ATM取款、转账支付……银行卡作为一种新兴的电子支付工具, 在改变人们支付习惯和支付方式的同时, 正带动着一个新兴产业的崛起, 这就是集电子信息技术和现代金融服务于一身的银行卡产业。 　　银行卡作为一种集电子信息技术和现代金融服务于一体的新型金融产品,由于其具有多种功能,既给人们生活带来了诸多便利,也给发卡银行带来丰厚的收益。因此,国内外银行都把银行卡业务的发展作为新的经济增长点。近几年来,我国境内银行卡市场也得到了快速发展。截至2007年底,我国银行卡发卡总量为15亿张,较上年同期增长32.6%。其中,借记卡发卡量为14.1亿张,较上年同期增长30.4%;信用卡发卡量为9026万张,较上年同期增长82%。2007年,银行卡消费额占同期社会商品零售总额的比重达21.9%,比2006年提高4.9个百分点。从发展趋势、客户需求、社会供给和政策支持等方面看,银行卡产业开始作为独立的产业在我国社会经济生活中发挥越来越大的作用。 　　按照产业组织理论的市场结构―市场行为―市场绩效分析框架(SCP)。市场结构指产业内企业间市场关系的表现和形式,是决定产业组织竞争性质的重要方面。银行是典型的多产品厂家,某些产品和服务可以认为已构成了经济学上的“产业”。 　　 　　二、我国银行卡产业的市场结构分析 　　 　　 (一)市场集中度。 　　市场集中度是衡量产业组织市场结构常用指标, 对市场结构测度的方法有很多种,其中绝对集中度―市场集中率和相对集中度―赫希曼- 赫芬达尔指数得到了广泛应用。 　　 市场集中率CR指某一特定行业中规模最大的前几家企业的市场占有份额之和,公式为:,其中,n为前几位大企业数目,Xi为居于市场第i位企业的某指标数值, X为市场中所有企业的某指标数值,即Xi/X表示第i家企业的市场占有份额。显然,0CRn1 ,市场集中率越接近1 , 意味着前几家企业的市场实力越大,整个市场的垄断程度越高。本文在这里使用最常用的绝对集中度计算方法。 　　本文对我国银行卡市场的分析以人民币借记卡为主。利用市场集中度指标,著名学者贝恩比较具体的划分了市场结构的类型,他依据产业内前4位或前8位企业绝对集中度指标,对不同垄断竞争程度产业的市场结构作了分类。 　　贝恩将CR4在75%以上划分为寡占Ⅰ型, 65%85%划分为寡占型, CR840%才划为竞争型。我国银行卡市场上述指标中CR8最低的85.3%,CR8 最高的达97.9%, 重要指标卡交易金额CR8达到了92.9%, 无疑是寡头垄断。 　　 　　从表可以看出四大银行的银行卡发卡量总计约达到整个市场的三分之二,占有大部分银行卡市场。市场份额本身并不一定使得银行具有支配地位,但却使其在市场上具有优势。 　　 (二)产品差别化。 　　 差异化战略是目前企业用得最多也是最有效的竞争战略,产品差异化是企业差异化战略的一个很重要的部分,差异化的产品和服务必然会促进企业经济绩效的增长,所以一般来说,产品差异化水平越高,其利润水平也就越高。 　　但是银行业相对与其它行业来说,其差异化是比较小的,例如银行卡,各大银行基本上都是人民币卡、国际卡,差别很小,在其它金融产品和服务上差别也很小,这可能主要是因为银行的产品和服务主要都是与资金融通相关的,而资金在物理性质、功能等上又没有很大区别。但在一些比较小的方面,各大银行之间还是有一定差别的。 　　银行业的差异化主要指的是在建立客户关系和清偿方面,这主要包括分支机构的设立和ATM机的分布。我国各大银行的存款清偿都是由国家担保的,但是在分支机构的扩张和ATM机的分布上,国有商业银行要远远超过非国有的商业银行,国有银行分支机构的网络优势非常明显,这也是金融创新上国有商业银行能够形成寡头垄断的一个原因。 　　(三)规模经济与范围经济。 　　 规模经济的含义是, 在给定固定成本支出的前提下,随着资产规模的扩大, 企业生产某种产品或进行某种服务的平均成本随之下降,平均收益随之增加的现象。因此,对于银行业,从理论上来说,拥有分支机构越多的银行越有可能实现规模经济,但由于受地域、营