2015年江苏联峰实业股份有限公司债券上市公告书.pdfVIP

2015年江苏联峰实业股份有限公司 公司债券上市公告书 发行人 江苏联峰实业股份有限公司 上市推荐人/联席主承销商 证券简 ：15 联峰债 证券代码：127156 上市时间：2015 年5 月11 日 上市地：上海证券交易所 二零一五年五月 第一节 绪言 重要提示 江苏联峰实业股份有限公司 （简 “发行人” 、“公司”或“联峰实 业” ）董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA- ，本期债券信用等级为AA 。截至2014 年底，发行人经审计的净 资产为59.74 亿元，净资产不低于5 亿元。2012 年至2014 年，归属 于母公司所有者的净利润分别为2.74 亿元、4.13 亿元和6.79 亿元， 三年平均净利润为 4.55 亿元，不少于本期债券一年利息 （本期债券 发行总额为 10 亿元，在存续期内前3 年的票面年利率为8.40% ，一 年的利息金额为0.84 亿元）的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指 标符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名 ：江苏联峰实业股份有限公司 法定代表人：吴栋材 注册资本：120,000 万元人民币 住所：张家港市南丰镇永联村 公司类型：股份有限公司 经营范围：钢材轧制；管道、线路安装；金属材料销售；水产、 家畜养殖；金属制品加工。 截至2014 年底，发行人资产总计3,843,935.96 万元，负债合计 3,246,568.10 万元，所有者权益 （含少数股东权益）合计 597,367.86 万元。2014 年度，发行人实现营业收入2,773,031.38 万元，实现利润 总额107,611.71 万元，实现净利润81,538.25 万元，其中归属于母公 司所有者的净利润67,918.73 万元。 二、发行人历史沿革 江苏联峰实业股份有限公司前身是江苏联峰钢铁股份有限公司， 设立于 1998 年8 月，是依据苏州市人民政府 《关于同意设立江苏联 峰钢铁股份有限公司的批复》（苏府复 〔1998〕29 号）而成立的股份 有限公司。公司成立时注册资本 14,300 万元人民币，由江苏永钢集 团有限公司、江苏永钢集团有限公司工会（职工持股