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客户经理角色定位 1 课程大纲 客户经理角色定位的含义 客户经理角色定位的意义 如何进行客户经理角色定位 2 客户经理角色定位的含义 •公司角度：要求客户经理在工作岗位上， 经营管理好公司分配的资源，服务好客 户，最大程度为公司创造价值。 •个人角度：在做好本职工作的基础上，提 高收入，提升经营管理能力，逐步成为一 名优秀的客户经理。 3 课程大纲 客户经理角色定位的含义 客户经理角色定位的意义 如何进行客户经理角色定位 4 客户经理角色定位的意义 •履行岗位职责 •符合规范要求 •加深自我分析 •有助职级提升 5 一、履行客户经理岗位职责 • 落实公司银保业务政策，促进所辖网点业绩的增 长，完成各项业务考核指标 • 负责与渠道网点之间的沟通、协调及关系维护， 收集、统计并向公司反馈渠道网点信息，确保公 司各项业务推动方案在所辖网点的执行和实施 • 负责所辖网点的日常培训，辅导网点人员销售 • 取单送单、投保单初审、为网点配送各种单证资 料 • 保全及售后服务 6 二、符合客户经理规范要求 • 基本行为规范 • 业务流程及品质管理规范 • 《保险法》 • 《银行保险客户经理自律公约》 • …… 7 三、加深客户经理自我分析 • 命（生死；健康） • 运（运气；机会） • 风水（环境；个人形象） • 做事（行为；工作） • 读书（看书；知识） 8 四、有助客户经理职级提升 • 客户经理的职级 业务职级 考核期间 从低到高依次分 高级客户经理三级 六个月 为“四档十级” 高级客户经理二级 六个月 高级客户经理一级 六个月 客户经理三级 六个月 客户经理二级 六个月 客户经理一级 六个月 客户主任三级 三个月 客户主任二级 三个月