理财营销KPI指标分析.pdf

觊觎工作室 诊断银行保险依据是 KPI经营指标 觊觎工作室 KPI指标的含义、意义及作用 KPI指标的来源和分析 确立KPI指标应把握要点 KPI指标的分类、含义 案例分析 KPI业绩指标理解误区 觊觎工作室（ 觊觎工作室（ KPI指标解析 KPI指标解析 什么是KPI： Key Production Indication Key Performance Indication 关键产品指标 关键业绩指标 为什么要关心KPI指标： 最直接的反映业务状况 为政策决策提供数据支持 觊觎工作室 觊觎工作室 觊觎工作室 觊觎工作室 我们应该关注… 我们应该关注…  个人的KPI指标： 关注自己的情况 分析和找出不足 明确下一步个人工作重点  团队的KPI指标： 分析团队整体业务状况 找出不足，寻求突破 明确下一步部门工作的重点 为部门政策决策提供帮助 觊觎工作室 觊觎工作室 业绩指标的意义 体现团队管理平台 反映团队的运作状况 寻找业务提升的切入点 统一认识、达成共识 为推动业务提供有价值的资讯 觊觎工作室 业绩指标的作用 为经营决策提供准确的依据 预警——危险信息提示 预估——计划完成的进度 评估——发挥优势、克服弱势 觊觎工作室 KPI指标的来源和分析 觊觎工作室 KPI指标的来源和分析 • 市场调研 • 自我的业务状况 和业绩统计数据 觊觎工作室 市场调研 市场调研的分类 宏观 微观 市场调研的意义作用 制定合理的业务发展计划提供科学的依据 确定业务合作渠道提供基础分析数据 帮助确定主要销售产品及相应的宣传推动方案 觊觎工作室 调研分析当地市场经济情况及发展潜力 经济基础情况 人口情况/人均可支配收入/储蓄余额/储蓄增额/GDP增长/ 当地经济发展政策等 银行（分行、支行、网点）情况 银行储蓄的市场占有率情况 /银行经营利润情况 /储蓄余 额/储蓄增额/各家银行网点情况 /各家银行已经被分配网 点情况/ 银保业务占储蓄增额比例 居民 居民购买银行保险消费偏好:品牌/保险公司资质/产品/储 蓄/偏好的宣传材料风格 觊觎工作室 调研分析当地保险市场发展情况 业务情况 总体寿险业务增长情况 /分销售渠道的业务增长情况 /分 销售险种的业务增长情况 /每年增长的比例 保险有效需求的分析 保险密度和保险深度 银行业务情况 银行保险业务增长情况 /按照公司分/按照渠道(银行)