招银国际投资银行业务介绍.pdf

投资银行业务介绍 年11月月 目录目录  招银国际投行的业务  第一节 招银国际之优势及竞争力  第二节 招银国际其它投行业务简介  附录一 -- 国内企业在香港上市的要求  附录二附录二 -- 国内企业在香港上市整体流程与安排国内企业在香港上市整体流程与安排  第一节 上市参与单位  第二节第二节 上市规划重点上市规划重点  第三节 香港联交所上市申请程序  第第四节节 有有关路演演及股票票承销销安排排  附录三 -- 团队简介  附录四 -- 招银国际团队上市项目经验实例说明 2 招银国际投行的业务招银国际投行的业务招银国际投行的业务招银国际投行的业务 第第第第一一节节节节 招银国际之优势及竞争力招银国际之优势及竞争力招银国际之优势及竞争力招银国际之优势及竞争力 第二节第二节 招银国际其它投行业务简介招银国际其它投行业务简介 招银国际简介招银国际简介  招银国际融資有限公司（简称“招银国际”）是招商银行股份有限公司((3968.HK)) （简称“招商银行”）经 中国金融监管部门批准在香港注册成立的全资拥有的香港投资银行旗舰。为了向国内外企业提供全方位金 融服务，招银国际的投资银行团队为国内外企业提供上市保荐、IPO股票承销及上市前财务顾问，资金配 置及收购兼并财务顾问，上市公司财务顾问，中小企业融资顾问等服务。  招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。 2002年4月9日在上海证券交易所挂牌（股票代码：600036），2006年9月22日，招商银行(3968.HK)在香港联 合交易所正式挂牌上市。截至2009年6月30日，招商银行资产总额达19,727.68亿人民币。在境内外权威媒体 和有关机构组织的各类调查评选中和有关机构组织的各类调查评选中 ，招商银行获得中国最佳银行招商银行获得中国最佳银行、中国最佳零售银行中国最佳零售银行、中国本土最佳现金中国本土最佳现金 管理银行、中国最受尊敬企业、中国十佳上市公司、CCTV年度最佳雇主等多项殊荣，是中国银行业中公 认的最具品牌影响力的银行之一。在英国《银行家》杂志发布的 中国银行业100强最新排行榜中，按照一 级资本排序，招商银行位居第六。根据金融时报，中国招商银行在全球银行业内拥有最高估值，反映了投 资者对招商银行的业务实力和前景表现出充分的信心。  招银国际对中资企业之上市有着坦诚的承诺，能以中资公司的整体利益出发。凭着母公司招商银行的品牌、 雄厚的实力及市场地位，招银国际能为企业赴港上市提供全方位服务， 与客户共同成长，为创造一个更灿 烂的明天烂的明天而不懈努力懈努力。 4 招银国际招银国际之之优势优势 投资银行与商业银行投资银行与商业银行投资银行与商业银行投资银行与商业银行互互 动，为客户提供全方位动，为客户提供全方位 融资服务融资服务 以实力雄厚的招商银行以实力雄厚的招商银行 为支撑的中资券商，与为支撑的中资券商，与 注重为客户提供注重为客户提供 中国中国中国中国证证监会等政府部监会等政府部监会等政府部监会等政府部门门