五矿信托-滁州城投应收账款债权投资集合资金信托计划推介材料.pdf

五矿信托五矿信托-滁州城投应收账款债权投资滁州城投应收账款债权投资 集合资金信托计划推介材料推介材料 代理推介机构 受托机构 二○一二年六月 申明 本次推介材料的所有说明和承诺以公布的本次推介材料的所有说明和承诺以公布的 《《信托合同信托合同》》、、 《《信托说明书信托说明书》》及及 《《信托受益权信托受益权认购投资认购投资 协议》为准。 本期“信托受益权”仅代表“信托受益权”的相应份额，不构成“受托机构”、“代理推介机构” 或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“信托受益权”项下的追索权仅限于“信托财产净 值”。“受托机构”除了承担其可能在《信托合同》项下应当履行的“委托人”的职责以外，不为 信托受益权中可能产生的其他损失承担义务和责任。 投资者购买本期“信托受益权”，应当认真阅读《信托合同》、《信托说明书》及《信托受益权认 购投资协议》有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 1 目 录 第一章 交易及产品结构 第二章 主要风险及控制措施 第三章 路网三期及清流河二期工程项目介绍 第四章 融资方滁州城投介绍 第五章 滁州财政情况 第六章 抵押土地情况介绍 2 目 录 第一章 交易及产品结构 1.1 交易简介 1.2 产品投资要素 1.3 交易结构图交易结构图 1.4 主要参与机构 1.5 预期收益及计算 1.6 项目亮点 3 第一章 交易及产品结构 11.11 交易简介交易简介  五矿国际信托有限公司根据《信托合同》及《信托计划说明书》设立“五矿信托-滁州城投应收账款债 权投资集合资金信托计划权投资集合资金信托计划”” （（简称简称 ““本信托计划本信托计划””））  中信证券股份有限公司将作为代理推介机构安排本次产品的发行及推广，利用其机构客户渠道，向合 格投资人推介本信托计划  滁州市城市建设投资有限公司滁州市城市建设投资有限公司 （（简称简称：： ““滁州城投滁州城投””））作为融资方与作为融资方与五矿信托五矿信托签订签订 《《滁州市城市建设滁州市城市建设 投资有限公司与五矿国际信托有限公司之应收账款债权转让协议》，滁州城投同意向五矿信托转让应 收帐款债权，五矿信托同意以信托计划项下资金受让滁州城投持有的应收帐款债权  信托期限内信托期限内，，滁州市财政局将履行滁州市财政局将履行 《《城北新区路网三期工程项目委托建设和回购协议城北新区路网三期工程项目委托建设和回购协议》》、、 《《滁州市清滁州市清 流河穿城段水系综合治理二期工程项目委托建设和回购协议》（一并简称“委托建设和回购协议”） 规定的义务，于2014年6月支付7亿元应收账款，届时，信托计划将结束。如信托计划到期时，滁州市 财政局未达到财政局未达到 《《委托建设和委托建设和回购协议回购协议》》支付条件支付条件，，则滁州城投则滁州城投应根据应根据 《《滁州市城市建设投资有限公司滁州市城市建设投资有限公司 与五矿国际信托有限公司之应收账款债权回购协议》对应收账款债权回购。  受益人与受托人签订《资金信托合同》、受托人出具《信托计划说明书》，根据滁州城投与五矿信托 共同商定的发行安排